...

World Maritime Analysis

by user

on
Category: Documents
26

views

Report

Comments

Transcript

World Maritime Analysis
WORLD MARITIME ANALYSIS
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
WEEKLY REPORT
�����
����
�����
�������
������
� ��� � �
�� �� � �
�� �� � �
����
US$/MT
��
����
� ������
���
���������
������������
����
����
��
���
���
��
���
���
��
�
��
� �� � � �
� �� � � �
TDS Index
��
��
�
��� � � �
��� � � �
�� �� � �
����� �
��� � � �
Dry Cargo Market Trends
WS
��
��
��
��
��
��
��
��
��
�
��� � � �
������������
��������������
YEN/US$
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
������
�����
US$/EURO
���
���
���
�
���
� �� � � �
� ��� � �
�� �� � �
�� �� � �
� �� � � �
Foreign Exchange Rate
US$/MT
�������������
���������������
���
���
���
���
��� � � �
�� �� � �
� � �� � �
��� � � �
Tanker Market Trends
���
���
� �� � � �
� ��� � �
�� � � � �
�� �� � �
�� � � � �
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
World Bunker Price
Dry Cargo Market
Tanker Market
Sales & Purchase
Asian Market Indicators
and etc.
No.1391 / FEBRUARY 3 2012
DRY-BULK FREIGHT MARKET TRENDS
= FIXTURES RATE IN MAJOR CARGO TRADES =
CARGO
TRADE
H.S.S.
COAL
IRON ORE
LOG
WHEAT
C.OIL
L.QTY
GULF/JPN
GULF/JPN
PNW/JPN
QLD/JPN
R.BAY/RDAM
BZL/JPN
BZL/RDAM
W.AF/RDAM
PNW/JPN
PNW/JPN
P.G./F.EAST
CARIB/USAC
W.AF/USAC
UNIT
57,000LT
US$/LT
45,000LT
US$/LT
US$/LT
57,000LT
150,000MT US$/MT
150,000LT
US$/LT
150,000MT US$/MT
150,000MT US$/MT
150,000MT US$/MT
4.5MSCR US$1,000
20,000MT
US$/MT
265,000MT
WS
70,000MT
WS
130,000MT
WS
Jan-2012
December-2011
January-2011
Change
Change
50.80
55.41
28.48
8.41
10.08
21.34
10.10
5.69
1173.21
58.84
64.87
116.38
88.29
�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����
����
�������
�����
�����
������
�����
-4.16
-6.74
-2.48
-4.24
-2.87
-8.38
-4.92
-1.63
-9.03
-0.27
+6.24
+0.50
+5.96
�����
-0.22
����� +2.35
����� +3.16
���� +1.54
���� +0.80
����� +3.22
���� +1.71
���� +0.24
�������
+0.46
�����
+0.20
����� +15.10
������
-7.14
����� +12.98
※掲載データは 2012/1/27 時点
ECONOMIC KEY INDICATORS FOR WEEKLY AVERAGE
Baltic Index
BDI
BCI
BPI
BSI
1/20
1/27
Index 1000 as of Jan.1985
934
( ���� )
782
( ���� )
1602
1500
( ���� )
1110
903
887
( ���� )
748
Spot Oil Price
W.T.I
N.BRENT
DUBAI
Bunker Price
SINGAPORE
JAPAN
ROTTERDAM
SEATTLE
1/27
759
761
692
741
(
(
(
(
��
���
�
�
)
)
)
)
1/20
US$/MT
743
773
691
739
1/27
Freight Rate
1/27
99.44
110.53
109.06
1/20
US$/BBL
99.77
( ����� )
�����
110.96
(
)
109.83
( ����� )
Key Index Weekly
H.S.S : USG/JPN
46.81
(
����� )
US$/t
49.85
COAL : QLD/JPN
7.67
(
����� )
7.63
ORE : BZL/JPN
19.42
(
����� )
19.77
1/27
TRAX Dry Index
D-1
(CAPESIZE)
D-2
(PANAMAX)
D-3 (SUPRAMAX)
D-4 (HANDYMAX)
D-5 (HANDYSIZE)
D-6
1/20
(S-HANDY)
1/20
Index 1000 as of Jan.2000
( ��� )
452
( ���� )
958
368
780
938
960
1403
1489
(
����
)
(
����
)
(
���
)
(
���
)
1112
1137
1487
1578
CONTENTS
WORLD MARITIME ANALYSIS
∼ WEEKLY REPORT ∼
February 3 2012 (NO.1391)
TDS Market Focus
●邦船各社、ケープ前提を下方修正
Coal
●電力向け COA 商談、決着が難航か
Grain
●イラン情勢次第ではシカゴ相場反発も
Handy
●中国の景気刺激観測で材木船の市況浮揚に期待感
Tanker
●イラン国営 NITC も制裁対象へ、備えで船舶確保の動き進展
S&P/New Build. ● 82,000DWT 型新造バルカーが約 25 億円の超安値
4
Iron Ore
6
10
12
14
16
● TIME CHARTER RATE TRENDS 主要船型の定期用船レート推移
2
① 28,000DWT / ② 55,000DWT / ③ 72,000DWT / ④ 165,000DWT
● IRON ORE
鉄鉱石部門
4
鉱石船市場概況 ………………………………………………………………………………………… 4
………………………………………………………………………………………… 5
● COAL
石炭部門
6
石炭船市場概況 ………………………………………………………………………………………… 6
賃積み成約状況 ………………………………………………………………………………………… 7
資 ブラジル鉱石船の航海収支 / ケープサイズ期間用船成約状況 ………………………………… 8
料 農水省向け麦のテンダー結果推移 …………………………………………………………… 9
賃積み成約状況
穀物部門 10
穀物船市場概況 ……………………………………………………………………………………… 10
賃積み成約状況 / 米国ガルフ穀物船の航海収支 ……………………………………………………… 11
● GRAIN
● HANDYSIZE
ハンディサイズ部門
12
タンカー部門
14
ハンディサイズ市場概況 ……………………………………………………………………………… 12
米材船の航海収支試算表 / 農水省向け麦船の航海収支 / その他の貨物成約 ……………………………… 13
● TANKER
タンカー市場概況 …………………………………………………………………………………… 14
VOYAGE ESTIMATE ∼サウジアラビア / 日本・西アフリカ / 米国東岸∼ …………………………… 15
● SECONDHAND/NEW BUILDING
中古船・新造船部門
16
新造船・中古船市場概況 ……………………………………………………………………………… 16
期間用船レートとスクラップ売買状況 ………………………………………………………………… 17
資料
Recent Newbuilding and Secondhand Market Report 新造船・中古船の成約状況 ……………………………
Exchange/Spot Oil Price/Commondity Indices 為替/金利/原油価格 …………………………………………
Economic Indicators 海運市況分析関連データ………………………………………………………………………
Freight Index by Trades …………………………………………………………………………………………………
Freight Market/Bunker Price/Baltic Index 主要航路運賃推移 ……………………………………………………
Time Charter Fixtures Report 定期用船部門の成約状況……………………………………………………………
Time Charter Market Fixtures Reported by Major Size 主要船型の定期用船成約量推移 ……………………
● Stock Market Movements in Maritime Concerns 海運関連株動向
本誌掲載の記事及びデータの無断転載を禁じます
c トランプデータサービス
18
19
20
21
22
23
26
28
有限会社 トランプデータサービス
〒 101-0032 東京都千代田区岩本町 2-5-5 フジタニビル 5F TEL 03(5821)8831 FE-NET URL http://www.tramp.co.jp
FAX 03(3863)7302 E-MAIL
tramp @ tramp.co.jp
用船市況
WORLD MARITIME ANALYSIS WEEKLY REPORT
February 3 2012 (NO.1391)
主要船型の定期用船レート推移
1
�������������
― DRY CARGO MARKET ―
28,000 DWT PR・PA
US$/DAY
28,000 DWT
MONTH
PR
Jan.2010
������
PA
TRAX INDEX
AR
AP
TP
�����
������
������
������
����
JAN.00(1000)
Feb.2010
������
�����
������
������
������
����
Mar.2010
������
������
������
������
������
����
Apr.2010
������
������
������
������
������
����
May.2010
������
������
������
������
������
����
Jun.2010
������
������
������
������
������
����
��
��
US$/DAY
14,000
12,000
10,000
8,000
6,000
4,000
2,000
Jul.2010
������
������
������
������
������
����
Aug.2010
������
�����
������
������
������
����
Sep.2010
������
������
������
������
������
����
Jan.
Apr.
Jul.
Oct.
Jan.
Oct.2010
������
�����
������
������
������
����
11
11
11
11
12
Nov.2010
������
�����
������
������
������
����
Dec.2010
������
�����
������
������
������
����
Jan.2011
�����
�����
������
������
������
����
Feb.2011
�����
�����
������
������
������
����
Mar.2011
������
�����
������
������
������
����
0
28,000 DWT AR・AP
Apr.2011
������
�����
������
������
������
����
25,000
May.2011
������
�����
������
������
������
����
20,000
Jun.2011
������
�����
������
������
������
����
Jul.2011
�����
�����
������
������
������
����
15,000
Aug.2011
�����
�����
������
������
������
����
10,000
Sep.2011
������
�����
�����
������
������
����
5,000
Oct.2011
������
�����
������
������
������
����
Nov.2011
�����
�����
������
������
������
����
0
Dec.2011
�����
�����
������
������
������
����
Jan.2012
�����
�����
�����
������
�����
����
55,000 DWT
TRAX INDEX
MONTH
PR
PA
AR
AP
TP
Jan.2010
������
������
������
������
������
����
JAN.00(1000)
Feb.2010
������
������
������
������
������
����
Mar.2010
������
������
������
������
������
����
Apr.2010
������
������
������
������
������
����
May.2010
������
������
������
������
������
����
Jun.2010
������
������
������
������
������
����
Jul.2010
������
������
������
������
������
����
Aug.2010
������
������
������
������
������
����
Sep.2010
������
������
������
������
������
����
Oct.2010
������
������
������
������
������
����
Nov.2010
������
������
������
������
������
����
Dec.2010
������
�����
������
������
������
����
��
��
US$/DAY
Jan.
Apr.
Jul.
Oct.
Jan.
11
11
11
11
12
55,000 DWT PR・PA
��
��
US$/DAY
20,000
15,000
10,000
5,000
0
Jan.2011
�����
�����
������
������
������
����
Feb.2011
�����
�����
������
������
������
����
Mar.2011
������
�����
������
������
������
����
Apr.2011
������
�����
������
������
������
����
May.2011
������
�����
������
������
������
����
Jun.2011
������
�����
������
������
������
����
Jul.2011
�����
�����
������
������
������
����
Aug.2011
������
�����
������
������
������
����
Sep.2011
������
�����
������
������
������
����
10,000
Oct.2011
������
�����
������
������
������
����
5,000
Nov.2011
�����
�����
������
������
������
����
0
Dec.2011
�����
�����
������
������
������
����
Jan.2012
�����
�����
������
������
������
����
Jan.
Apr.
Jul.
Oct.
Jan.
11
11
11
11
12
55,000 DWT AR・AP
��
��
US$/DAY
30,000
25,000
20,000
15,000
Jan.
Apr.
Jul.
Oct.
Jan.
11
11
11
11
12
RE : PR = PACIFIC ROUND, PA = PACIFIC / ATLANTIC, AR = ATLANTIC ROUND
AGE 5/15 YEARS
AP = ATLANTIC / PACIFIC, TP = TIME PERIOD (1year)
1998-2011 Tramp Data Service Co.,Ltd.
C ※掲載データは 2012/1/27 時点
2
会員限定配布(Member of TDS - Limited)
用船市況
WORLD MARITIME ANALYSIS WEEKLY REPORT
February 3 2012 (NO.1391)
主要船型の定期用船レート推移
2
�������������
― DRY CARGO MARKET ―
72,000 DWT PR・PA
US$/DAY
72,000 DWT
TRAX INDEX
MONTH
PR
PA
AR
AP
TP
JAN.00(1000)
Jan.2010
������
������
������
������
������
����
Feb.2010
������
������
������
������
������
����
Mar.2010
������
������
������
������
������
����
Apr.2010
������
������
������
������
������
����
May.2010
������
������
������
������
������
����
Jun.2010
������
������
������
������
������
����
Jul.2010
������
������
������
������
������
����
Aug.2010
������
������
������
������
������
����
Sep.2010
������
������
������
������
������
����
Oct.2010
������
������
������
������
������
����
Nov.2010
������
������
������
������
������
����
Dec.2010
������
�����
������
������
������
����
Jan.2011
�����
�����
������
������
������
����
10,000
5,000
0
-5,000
Jan.
Apr.
Jul.
Oct.
Jan.
11
11
11
11
12
72,000 DWT AR・AP
Feb.2011
������
�����
������
������
������
����
US$/DAY
������
�����
������
������
������
����
30,000
Apr.2011
������
�����
������
������
������
����
������
�����
������
������
������
����
Jun.2011
������
�����
������
������
������
����
Jul.2011
�����
�����
������
������
������
����
Aug.2011
�����
�����
������
������
������
����
Sep.2011
������
�����
������
������
������
����
Oct.2011
������
�����
������
������
������
����
��
15,000
Mar.2011
May.2011
��
US$/DAY
20,000
��
��
25,000
20,000
15,000
10,000
5,000
0
Nov.2011
������
�����
������
������
������
����
Jan.
Apr.
Jul.
Oct.
Jan.
Dec.2011
������
�����
������
������
������
����
Jan.2012
�����
�����
������
������
������
����
11
11
11
11
12
165,000 DWT
TRAX INDEX
MONTH
PR
PA
AR
AP
TP
Jan.2010
������
������
������
������
������
����
JAN.00(1000)
165,000 DWT PR・PA
��
US$/DAY
��
40,000
Feb.2010
������
������
������
������
������
����
Mar.2010
������
������
������
������
������
����
Apr.2010
������
������
������
������
������
����
May.2010
������
������
������
������
������
����
Jun.2010
������
������
������
������
������
����
Jul.2010
������
�����
������
������
������
���
Aug.2010
������
�����
������
������
������
����
Sep.2010
������
������
������
������
������
����
Oct.2010
������
������
������
������
������
����
Nov.2010
������
������
������
������
������
����
Dec.2010
������
�����
������
������
������
����
Jan.2011
�����
���
�����
������
������
���
Feb.2011
�����
������
�����
������
������
���
Mar.2011
�����
������
������
������
������
���
Apr.2011
�����
������
�����
������
������
���
May.2011
�����
������
�����
������
������
���
Jun.2011
�����
���
������
������
������
���
Jul.2011
�����
���
������
������
������
���
Aug.2011
������
���
������
������
������
���
Sep.2011
������
�����
������
������
������
����
Oct.2011
������
�����
������
������
������
����
Nov.2011
������
�����
������
������
������
����
Dec.2011
������
�����
������
������
������
����
Jan.
Apr.
Jul.
Oct.
Jan.
Jan.2012
�����
������
�����
������
������
���
11
11
11
11
12
30,000
20,000
10,000
0
-10,000 Jan.
11
Apr.
Jul.
Oct.
Jan.
11
11
11
12
165,000 DWT AR・AP
��
US$/DAY
��
60,000
50,000
40,000
30,000
20,000
10,000
0
���������������
�����������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������
会員限定配布(Member of TDS - Limited)
3
1998-2011 Tramp Data Service Co.,Ltd.
C ※掲載データは 2012/1/27 時点
WORLD MARITIME ANALYSIS WEEKLY REPORT
February 3 2012 (NO.1391)
◇
◆◆ ◆◆
◇◆◆
◇
◆◆ ◆◆
鉄鉱石部門
◇◆◆
◆◆
◇
◆◆ ◆◆
◇◆◆
◆◆
◇
◆◆ ◆◆
◇◆◆
CAPESIZE
◆◆
◇
◆◆ ◆◆
◇◆◆
◆◆
◇
◆◆ ◆◆
◇◆◆
◆◆
◇◆◆
Brazil/Rotterdam
150,000LT
US$/LT
W.Africa/RDM
110,000MT
US$/MT
21.34
10.10
5.69
◇
Change
Rate
18.12
8.39
5.45
◆◆
January
(%)
-28.20
-32.76
-22.27
(%)
17.77
20.38
4.40
◇◆◆
US$/MT
Change
Rate
29.72
15.02
7.32
◆◆ ◆◆
150,000MT
December
Rate
◇
unit
2011
◆◆
January
LoadingQTY
◆◆ ◆◆
2012
2012
US$/Day
US$/Day
US$/Day
US$/Day
◇
◆◆
Change
(%)
5.70
14.75
-483.33
-0.70
16.74
-9.50
◇◆◆
30,651
29,787
6,482
31,838
54,498
20,382
January
Rate
10,217
7,572
528
9,872
22,896
20,325
◆◆ ◆◆
10,799
8,689
-2,024
9,803
26,729
18,395
US$/Day
Change
(%)
-64.77
-70.83
-131.22
-69.21
-50.96
-9.75
◇
US$/Day
December
Rate
◆◆
Ave. 4TC
Pacific Round
Pacific /Atlantic
Atlantic Round
Atlantic/Pacific
Period Charter (1 Year)
Bulk Carrier
165,000DWT
January
Rate
unit
◇◆◆
Trade
◆◆ ◆◆
◆◆
◇◆◆
Size
2011
◇
T/C Trade
◆◆ ◆◆
◇◆◆
TIMECHARTER MARKET TRENDS
とも 1-3 月期も好調を維持するとみていた。しかし、豪州や
ブラジルで一時的に大雨などにより鉄鉱石や石炭の出荷が鈍
化、これに加え中国の春節が例年より早い 1 月下旬から開始
したことで、船腹余剰感が強まってしまった。既に各社とも
ケープサイズのドリフティング ( 海上での待機 )、停船措置を
開始しており、春節明けの市況回復に向け準備を進めている
段階だ。
●年初からの市況低迷を受け、邦船各社は 12 年 1-3 月期の
市 況 前 提 を 下 方 修 正 し た。 主 要 6 船 社 の ケ ー プ サ イ ズ の 市
況 前 提 は 主 要 航 路 平 均 で US$10,000-15,000/DAY と 損 益
分岐点を下回る水準で設定、各社とも厳しい状況になると想
◆◆ ◆◆
◇
◆◆ ◆◆
◇◆◆
◆◆
◇
◆◆ ◆◆
◇◆◆
◆◆
◇
◆◆ ◆◆
1998-2011 Tramp Data Service Co.,Ltd.
C ※掲載データは 2012/1/27 時点
◇◆◆
◆◆
◇
◆◆ ◆◆
◇◆◆
◆◆
◇
◆◆ ◆◆
◇◆◆
4
◇
◆◆
◆◆
◇◆◆
◆◆ ◆◆
◇
◆◆
◇◆◆
◆◆ ◆◆
遅れてしまうとの懸念があるため。
●一部船社はドリフティングでも燃料費が一部かかるという
◇
航 路 平 均 で US$30,000/DAY を 回 復 し て い た だ け に、 各 社
るため、春節明けの市況上昇時のスポットマーケットに乗り
理由から、スポット成約をしているが、それでも成約数はほ
◆◆
けから軟化したことだ。ケープサイズ市況は昨年末には主要
ぶと、最低でも 2 週間から 3 週間は低運賃の契約で拘束され
とんどない。現在の足元の不定期船市況のインデックスは極
◇◆◆
コンテナ船の運賃下落が大きかったほか、ドライ市況が年明
理由は、足元の低水準の市況でスポット契約や用船契約を結
めて限られた成約、具体的には 1 航路で数件の成約をもとに
◆◆ ◆◆
とも歴史的な損失幅を計上しそう。各社が想定外だったのは
るとの期待感がある。足元で停船が増加しているもう一つの
しており、むしろ、成約をしない大部分のオペレーターの意
◇
2012 年 3 月期決算は、コンテナ船事業の赤字により、各社
船しており、徐々に海運各社の船腹引き締め策が奏功してく
向 は 反 映 し て い な い。 安 値 成 約 を あ え て し て い る 成 約 で も、
海運ブローカーにとっては成約である以上、日々のインデッ
◆◆ ◆◆
初めからは市況が上昇に転じるとの見方が強い。邦船各社の
◆◆ ◆◆
◇◆◆
国沖で 80-100 隻規模のケープサイズがドリフティングや停
◇
昨年から続く減速航海や年明けからはアジアやアフリカ、中
◆◆ ◆◆
場では船舶の停船が市況に与える影響は限定的だが、しかし、
中国の春節に伴う商業活動の中断に伴い、鉄鉱石や石炭など
荷 自 体 に 大 き な 支 障 は 出 て い な い 模 様 で、 春 節 明 け の 2 月
◇◆◆
マイナス影響を受け、運航採算が悪化してしまう。ドライ市
US$5,000-6,000/DAY と 市 況 下 落 に 歯 止 め が か か ら な い。
原材料輸入が停止していることが主因。豪州やブラジルの出
◆◆ ◆◆
船 舶 が COA に 配 船 さ れ る ま で の自 主 運 航 の 際 に 市 況 下 落 の
クスとして報告せざるを得なく、こうした極端な現象が必要
◇
● 鉱 石 専 用 船、 ケ ー プ サ イ ズ 市 況 は 主 要 航 路 平 均 が
COA( 数量輸送契約 ) 向けに一部フリー船が必要で、そうした
以上に足元の不定期船市況のインデックスを引き下げている
◆◆
◇◆◆
= 停船を開始、春節明けに期待 =
定。邦船各社はケープサイズのフリー船はほとんどないもの
◇◆◆
◆◆
◇
邦船各社、ケープ前提を下方修正
◆◆
● 鉱石船市場の概況 ∼ IRON ORE ∼
◆◆ ◆◆
◇
◆◆
◇◆◆
◆◆ ◆◆
◇
◆◆
◇◆◆
◆◆ ◆◆
◇
◆◆
◇◆◆
◆◆ ◆◆
◇
◆◆
◇◆◆
◆◆ ◆◆
◇
◆◆
◇◆◆
◆◆ ◆◆
◇
◆◆
◇◆◆
◆◆ ◆◆
◇
◆◆
◇◆◆
◆◆
◇
◆◆
◆◆
◇◆◆
との指摘もある。海運関係者の関心は既に 2 月以降の市況動
向に移っている。おそらく中国の貿易活動の再開で早晩、市
況は US$20,000/DAY を回復することは確実視されており、
早い段階での市況反転に期待感が高まっている。
◆◆
◇
◆◆ ◆◆
◇◆◆
◆◆
◇
◆◆ ◆◆
◇◆◆
◆◆
◇
◆◆ ◆◆
◇◆◆
◆◆
◇
◆◆ ◆◆
◇◆◆
◇
◆◆ ◆◆
◆◆
◇
◇◆◆
◆◆
◆◆
Iron Ore
◆◆ ◆◆
◇
◆◆
◇◆◆
◇◆◆
◆◆ ◆◆
Brazil/Japan
◆◆ ◆◆
◇
◆◆
◇
Main Cargo Trade
Trade
Cargo
(Load/Disch)
◆◆ ◆◆
◇◆◆
◆◆
◆◆
◇◆◆
◇◆◆
FREIGHT MARKET TRENDS
◇
◆◆ ◆◆
◆◆ ◆◆
◇◆◆
◇
◆◆ ◆◆
◆◆
◇
◇◆◆
◆◆
◇
◆◆ ◆◆
◇◆◆
会員限定配布(Member of TDS - Limited)
◇◆◆
◇◆◆
◆◆ ◆◆
◇
◆◆
◇◆◆
◆◆ ◆◆
◆◆ ◆◆
◆◆
◇
◇
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
◆◆
◇
◆◆ ◆◆
◆◆
鉄鉱石
WORLD MARITIME ANALYSIS WEEKLY REPORT
February 3 2012 (NO.1391)
Freight Rate Trends
T/C Market (Period Charter)
Iron Ore Brazil / Japan 150,000 MT
165,000DWT (1 year trading)
�������
��� ���
������
��
��� ���
��
��� ���
��
��� ���
��
��� ���
��� ���
��
��� ���
�
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
�
��
��
��
��
��
��
��
�
�
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
�
��
��
��
��
��
��
��
��
�
��
��
��
��
�
��� ���
�
��
���������������
F.DATE
2012/1/13
2012/1/13
2012/1/13
2012/1/13
2012/1/16
2012/1/17
2012/1/18
2012/1/18
2012/1/18
2012/1/18
2012/1/18
2012/1/18
2012/1/19
2012/1/19
2012/1/20
2012/1/20
2012/1/20
2012/1/20
2012/1/23
2012/1/23
2012/1/25
2012/1/25
2012/1/26
2012/1/27
2012/1/27
CARGO
IRON ORE
IRON ORE
IRON ORE
IRON ORE
IRON ORE
IRON ORE
IRON ORE
IRON ORE
IRON ORE
IRON ORE
IRON ORE
IRON ORE
IRON ORE
IRON ORE
IRON ORE
IRON ORE
IRON ORE
IRON ORE
IRON ORE
IRON ORE
IRON ORE
IRON ORE
IRON ORE
IRON ORE
IRON ORE
LOAD/DISCHARGING PORT(S)
P.HEDLAND/QINGDAO
DAMPIER/QINGDAO
DAMPIER/QINGDAO
TUBARAO/QINGDAO
DAMPIER/QINGDAO
NOUADHIBOU/GHENT
TUBARAO/QINGDAO
W.AUST./CHINA
P.HEDLAND/QINGDAO
DAMPIER/CHINA
DAMPIER/RIZHAO
P.HEDLAND/MAJISHAN+BAOSHAN
SALDANHA BAY/QINGDAO
TUBARAO/QINGDAO
DAMPIER/QINGDAO
DAMPIER/QINGDAO
ITAGUAI/QINGDAO
GOA/XINGANG
DAMPIER/QINGDAO
DAMPIER/QINGDAO
DAMPIER/QINGDAO
KIRKENES/IJMUIDEN
SALDANHA BAY/JAPAN
HUASCO/QINGDAO
TUBARAO/QINGDAO
VESSEL'S NAME
ALPHA FAITH
TBN
SKYTHIA
CONSTANTIA
K.HAPPINESS
TBN
BERGE FJORD
TBN
SWISS MARINE
ZOSCO HUZHOU
TBN
C.DISCOVERY
TBN
TBN
COSCO TBN
TBN
NOBLE TBN
TBN
STELLA ANITA
PERCIVAL
SA ALTIUS
MEDI SENTOSA
SANKO TBN
TBN
CAPE VICTORY
L.QTY
170000
160000
160000
160000
170000
75000
200000
170000
170000
160000
90000
170000
160000
160000
160000
160000
150000
150000
160000
160000
160000
70000
160000
160000
160000
RATE LOADING DATE
7.75 3/12 FEB.12
7.75 28/31 JAN.12
7.75 ELY FEB.12
20 1/5 FEB.12
7.7 28 JAN./1 FEB.12
8.15 16/31 JAN.12
18.5 5/15 FEB.12
7.65 11/20 FEB.12
7.6 1/8 FEB.12
7.6 6/15 FEB.12
13.95 5/15 FEB.12
7.6 1/7 FEB.12
14.8 10/20 FEB.12
19.35 1/10 FEB.12
7.6 2/7 FEB.12
7.6 2/7 FEB.12
21.5 12/21 FEB.12
10.9 5/14 FEB.12
7.6 2/7 FEB.12
7.6 5/10 FEB.12
7.75 8/17 FEB.12
10.1 2/6 FEB.12
13.95 15/29 FEB.12
22 1/10 MAR.12
19.1 10/15 FEB.12
TERMS
FIO SCALE/30,000 SHINC
FIO SCALE/30,000 SHINC
FIO SCALE/30,000 SHINC
FIO SCALE/30,000 SHINC
FIO SCALE/30,000 SHINC
FIO 30,000 SHINC BENDS
FIO SCALE/30,000 SHINC
FIO SCALE/30,000 SHINC
FIO SCALE/30,000 SHINC
FIO SCALE/30,000 SHINC
FIO SCALE/30,000 SHINC
FIO SCALE/30,000 SHINC
FIO SCALE/30,000 SHINC
FIO SCALE/30,000 SHINC
FIO SCALE/30,000 SHINC
FIO SCALE/30,000 SHINC
FIO SCALE/30,000 SHINC
FIO 12,000 SHINC/25,000 SHIN
FIO SCALE/30,000 SHINC
FIO SCALE/30,000 SHINC
FIO SCALE/30,000 SHINC
FIO 5 DAYS SHINC
FIO SCALE/55,000 SHINC
FIO 27,500 SHINC/30,000 SHIN
FIO SCALE/30,000 SHINC
CHARTERERS
CARGILL
RIO TINTO
MORGAN STAN
CARGILL
RIO TINTO
ARCELOR MITT
CLASSIC MARIT
DREYFUS
GMI
SOLEBAY
SOJITZ
HANJIN
TATA
CARGILL
RIO TINTO
RIO TINTO
MOUNTEASTER
TOPSAIL
RIO TINTO
RIO TINTO
CARGILL
TATA
NSC
CARGILL
CARGILL
����������
USAC
OPERATOR
TOKO KAIUN
TOKO KAIUN
TOKO KAIUN
TOKO KAIUN
VESSEL'S NAME
�������������������
����������������
�����������������������
������������������
DWT BUILT LOADING PORT(S)
������������������������������������������������������������
�����
������������������������������������������������������������
�����
�����
���� ������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������
�����
ARRIVAL DAT
���������������
���������������
���������������
���������������
DISCHARGING PORT(S)
FREE DAT
����������
����������������������������������������
����������
����������������������������������������
����������
���������������������������������������� ����������
VESSEL'S NAME
����������������������
��������������������
������������������������
���������������������
�������������������
������������������������
������������������
�����������������
��������������������
�������������������
�������������������������
����������������
�����������������������
����������������������
���������������������
������������������������
DWT BUILT LOADING PORT(S)
ARRIVAL DAT
�����
���� ��������������������������������������������������������� ���������������
��������������������������������������������������������� ���������������
�����
�����
���� ������������������������������������������������������������ ���������������
�����
���� ��������������������������������������������������������� ���������������
�����
���� ������������������������������������������������������������ ���������������
�����
���� ������������������������������������������������������������
���������������
������������������������������������������������������������
�����
���������������
�����
���� ������������������������������������������������������������
���������������
������������������������������������������������������������
�����
���������������
�����
���� ������������������������������������������������������������
���������������
�����
���� ������������������������������������������������������������
���������������
�����
���� ������������������������������������������������������������
���������������
�����
���� ������������������������������������������������������������
���������������
�����
���� ������������������������������������������������������������
���������������
�����
���� ������������������������������������������������������������
���������������
������������������������������������������������������������
�����
���������������
DISCHARGING PORT(S)
����������������������������������������
US NOPAC
OPERATOR
TOKO KAIUN
TOKO KAIUN
TOKO KAIUN
TOKO KAIUN
TOKO KAIUN
NS UNITED
NS UNITED
NS UNITED
NS UNITED
NS UNITED
K.LINE
DCKK
DCKK
DCKK
DCKK
DCKK
会員限定配布(Member of TDS - Limited)
5
����������������������������������������
����������������������������������������
����������������������������������������
����������������������������������������
����������������������������������������
����������������������������������������
����������������������������������������
����������������������������������������
����������������������������������������
����������������������������������������
����������������������������������������
����������������������������������������
����������������������������������������
����������������������������������������
����������������������������������������
����������������������������������������
FREE DAT
����������
����������
����������
����������
����������
����������
����������
����������
����������
����������
����������
����������
����������
����������
����������
����������
1998-2011 Tramp Data Service Co.,Ltd.
C ※掲載データは 2012/1/27 時点
WORLD MARITIME ANALYSIS WEEKLY REPORT
February 3 2012 (NO.1391)
◇
◆◆ ◆◆
CAPESIZE・PANAMAX
◇◆◆
◆◆
◇
◆◆ ◆◆
◇◆◆
◆◆
◇
◆◆ ◆◆
◇◆◆
◆◆
◇
◆◆ ◆◆
◇◆◆
◆◆
◇
◆◆
◇◆◆
Change
(%)
Rate
(%)
8.41
12.65
-33.52
6.87
22.42
Richards Bay/RDM
150,000MT
US$/MT
10.08
12.95
-22.16
9.28
8.62
◆◆
unit
◇
Rate
January
◇◆◆
Rate
Change
◇
◆◆ ◆◆
December
◆◆ ◆◆
2011
January
US$/MT
◆◆
January
Change
(%)
Rate
(%)
US$/Day
US$/Day
◆◆
◆◆ ◆◆
◇◆◆
-29.06
-14.38
-76.30
-40.94
-17.63
-27.66
◇
US$/Day
13,816
8,765
4,396
17,251
24,852
16,400
-28.71
-31.83
-68.69
-33.83
-18.96
-7.28
◆◆
US$/Day
13,749
11,009
3,328
15,397
25,260
12,794
◇◆◆
9,802
7,505
1,042
10,188
20,471
11,863
US$/Day
◆◆ ◆◆
US$/Day
◆◆ ◆◆
Change
Rate
◇
December
Rate
US$6,000/DAY と ケ ー プ サ イ ズ、 ハ ン デ ィ マ ッ ク ス 同 様
に損益分岐点割れが続く。大手海運によると、今回のドラ
イ市況軟化に対し、ケープサイズ市況の下落は中国の春節
の影響もあり、ある程度織り込み済み。問題はパナマック
ス、ハンディ市況がここまで落ち込んだ点にある。周知の
通り、専用船を除き、パナマックス、ハンディの大半はスポッ
◆◆
運としても運賃提示ができない状況となっている。
●関係者によると、電力会社としても現在の市況水準を前
提 に 1 年 間 の COA を 組 む こ と は 難 し い と み て い る よ う だ
が、一方で既に昨年の契約終了期限が近づいている。電力
炭 の COA に は オ プ シ ョ ン と 呼 ば れ る 一 定 枠 で の 延 長 契 約
がついており、電力各社がこれを行使するのか、目先では
ト運航されており、収益へのマイナス影響が大きい。実際、
割安なスポット配船に切り替えるのかが注目される。海運
邦船各社の一般不定期船事業はここにきて収益悪化が避け
としては昨年決めた契約の方が足元のスポット市況に比べ
会社もでてきそうな状況となっている。
●一方、専用船事業は各社とも他部門との比較でみると総
じて安定収益を確保しており、足元の厳しい海運市況の状
況で数少ない利益確保部門として重視されている。邦船各
社の専用船事業は電力炭輸送と木材チップ専用船の双方を
◇
採算性があり、オプション行使の方が一般論としては有利。
しかし、このオプションの行使権利は、原則、電力側がもっ
ているため、市況低迷時にはオプション見送り、市況高騰
時にはオプション行使とどうしても海運の思惑とは逆に作
◆◆
られなくなってきており、部門別業績で赤字を強いられる
◆◆ ◆◆
◇◆◆
開始されているが、足元の市況が極端に低迷しており、海
◇
部電力を中心に COA 商談のサウンディング ( 事前協議 ) が
◆◆
● 石 炭 専 用 船、 パ ナ マ ッ ク ス 市 況 は 主 要 航 路 平 均 が
おり、燃料調達も増加している。電力炭輸送は年初から一
◇◆◆
= 専用船の業績、市況軟化でも安定 =
◆◆ ◆◆
◆◆ ◆◆
電力向け COA 商談、決着が難航か
◇
● 石炭船市場の概況 ∼ COAL ∼
◇
◆◆ ◆◆
◆◆
◇
Bulk Carrier
72,000DWT
January
unit
Ave. 4TC
Pacific Round
Pacific /Atlantic
Atlantic Round
Atlantic/Pacific
Period Charter (1 Year)
2011
◆◆
Trade
◇◆◆
◆◆
◇
Size
◇◆◆
2012
T/C Trade
用してしまう傾向が強い。
●今後の電力炭輸送で注目されるもう一点は代替期を迎え
年前後に投入された石炭船の代替が一部残存しているほか、
は原発停止に伴い、石炭、LNG への依存がさらに高まって
◆◆ ◆◆
◇
◆◆ ◆◆
◇◆◆
◆◆
◇
◆◆ ◆◆
◇◆◆
◆◆
◇
◆◆ ◆◆
1998-2011 Tramp Data Service Co.,Ltd.
C ※掲載データは 2012/1/27 時点
◇◆◆
◆◆
◇
◆◆ ◆◆
◇◆◆
◆◆
◇
◆◆ ◆◆
◇◆◆
6
◆◆
が高く、燃料輸送に使う石炭船の充実も必要になってきそ
うである。
◇
◆◆ ◆◆
◇◆◆
◆◆
◆◆
◇
◆◆ ◆◆
◇◆◆
◆◆
では石炭火力発電は当面、ベース電源の中心になる可能性
◇◆◆
にはそれほど積極的ではなかった節もある。しかし、現在
◆◆ ◆◆
に春節明けに市況が反転するとの見方が大半だ。電力各社
効果ガスの観点から漸減傾向にあったため、石炭船の代替
◇
●さて、今後の石炭船の市況展開だが、ケープサイズ同様
もでてきている。電力側としては、従来、石炭火力は温室
◆◆
位置づけられている。
2000 年 以 降 の 投 入 船 で も 船 齢 10 年 を 超 え て く る 専 用 船
◇
◆◆ ◆◆
◇◆◆
◆◆
◇
◆◆ ◆◆
◇◆◆
◆◆
◇
◆◆ ◆◆
◇◆◆
◆◆
◇
◆◆ ◆◆
◇◆◆
会員限定配布(Member of TDS - Limited)
◇◆◆
も契約運賃どおりの利益を計上できる点で安定事業として
◇
た 既 存 船 の 入 れ 替 え、 新 造 船 の 商 談 に な り そ う だ。1995
◆◆
合わせており、さらに電力炭輸送といっても電力会社向け、
◇◆◆
◇
◆◆
◇◆◆
◆◆ ◆◆
◇◆◆
150,000MT
期契約に投入されている点が共通しており、市況悪化時に
◇
◆◆ ◆◆
LoadingQTY
短期契約だが、電力炭輸送、木材チップ船ともに荷主の長
◆◆
◇
2012
一般産業の自家発電向けの二種類がある。一般産業向けは
◇◆◆
◆◆
◆◆
石炭部門
◇◆◆
◇◆◆
◆◆ ◆◆
◆◆ ◆◆
◇
◇
◆◆
◆◆
◇◆◆
◇◆◆
◆◆ ◆◆
◆◆ ◆◆
◇
◆◆
◆◆
Queensland/JPN
◇◆◆
◆◆ ◆◆
◇
◇◆◆
TIMECHARTER MARKET TRENDS
◇◆◆
◆◆
◆◆ ◆◆
◇◆◆
◇
◆◆
◇◆◆
Coal
◇
◆◆
◇◆◆
◆◆ ◆◆
◇
◆◆
◇◆◆
◆◆ ◆◆
◇
◆◆
◇◆◆
◆◆ ◆◆
◇
◆◆
◇◆◆
◆◆ ◆◆
◇
◆◆
◇◆◆
◆◆ ◆◆
◇
◆◆ ◆◆
◇
◆◆
◆◆ ◆◆
◇◆◆
◇
◆◆ ◆◆
◇◆◆
◇
◆◆ ◆◆
◆◆
Main Cargo Trade
Trade
Cargo
(Load/Disch)
◆◆ ◆◆
◇◆◆
◇◆◆
FREIGHT MARKET TRENDS
◆◆ ◆◆
◇
◆◆
◆◆ ◆◆
◆◆ ◆◆
◇◆◆
◇
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
◆◆
◇
◆◆ ◆◆
◆◆
石 炭
WORLD MARITIME ANALYSIS WEEKLY REPORT
February 3 2012 (NO.1391)
Freight Rate Trends
T/C Market (Period Charter)
Coal Q.Land/ Japan 150,000 MT
165,000DWT (1 year trading)
������
��
�������
��� ���
��
��� ���
��
��� ���
��
��� ���
�
��� ���
�
�
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
�
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
�
�
��
��
��
��
��
�
��� ���
��
�
�
��� ���
�
�
�
��� ���
�
���������������
COAL
F.DATE CARGO
2012/1/16
2012/1/18
2012/1/18
2012/1/18
2012/1/19
2012/1/19
2012/1/19
2012/1/19
2012/1/19
2012/1/19
2012/1/19
2012/1/19
2012/1/20
2012/1/20
2012/1/23
2012/1/23
2012/1/23
2012/1/25
2012/1/25
2012/1/25
2012/1/25
2012/1/26
2012/1/26
2012/1/26
2012/1/27
COAL
COAL
COAL
COAL
COAL
COAL
COAL
COAL
COAL
COAL
COAL
COAL
COAL
COAL
COAL
COAL
COAL
COAL
COAL
COAL
COAL
COAL
COAL
COAL
COAL
LOAD/DISCHARGING PORT(S)
VESSEL'S NAME
R.BAY/BRINDISI
NEWPORT NEWS/CANAKKALE
MISSISSIPPI RIVER/S.KOREA
TARAKAN/PARADIP
R.BAY/MUNDRA
GLADSTONE/TAIWAN
NEWCASTLE/TAIWAN
NEWPORT NEWS/INDIA
TABONEO/YUZHNY
BALTIMORE/PRAIA MOLE
IBT/MAUBAN
VENTSPILS/R.DAM
US GULF/CIVITAVECCHIA
RIO CORDOBA/KOPER
NEWPORT NEWS/E.INDIA
MURMANSK/R.DAM
TEXAS CITY/SPAIN
HAY POINT/REDCAR
H.ROADS/ARA-HAMBURG
R.BAY/W.INDIA
MISSISSIPPI RIVER/R.DAM
P.BOLIVAR/PLOMIN
P.BOLIVAR/R.DAM
NORFOLK+NEWPORT NEWS/R.DAM+
MISSISSIPPI RIVER/ARA
TBN
BULK INDONESIA
TBN
TBN
NOBLE TBN
SINCERE NAVIGATI
ALPHA TBN
TBN
ARTVIN
TBN
TBN
SUNNY YOUNG
TBN
NAVIOS LIBRA 11
PROTEUS
KEY FRONTIER
KEY ACTION
CARGILL
TIARE
RED LOTUS
RIRUCCIA
GMI TBN
NAVIOS POLLUX
TBN
TBN
会員限定配布(Member of TDS - Limited)
L.QTY
7
70000
80000
70000
60000
120000
120000
80000
75000
75000
75000
70000
70000
70000
65000
75000
65000
60000
153000
75000
75000
70000
160000
150000
64000
75000
RATE LOADING DATE
15
16
45.75
9.5
14.5
11.17
13.91
37
14.75
10.1
5.5
7.25
17.25
15.5
36
8.25
17
13.5
11.95
15.5
18
16.25
9.5
12.5
17.75
1/7 FEB.12
7/14 FEB.12
28 JAN./6 FEB.12
24/28 JAN.12
5/14 FEB.12
3/16 MAR.12
16/29 FEB.12
1/10 FEB.12
18/28 JAN.12
1/10 FEB.12
1/10 FEB.12
24/28 JAN.12
1/10 FEB.12
2/12 FEB.12
5/15 FEB.12
4/10 FEB.12
4/13 FEB.12
25 JAN./5 FEB.12
3/12 FEB.12
5/19 FEB.12
15/22 FEB.12
13/20 FEB.12
15/29 FEB.12
5/12 FEB.12
16/22 FEB.12
TERMS
CHARTERERS
FIO SCALE/12,000 SHINC
FIO 30,000 SHINC/15,000 SHIN
FIO 20,000 SHINC/30,000 SHIN
FIO 10,000 SHINC BENDS
FIO SCALE/15,000 SHINC
FIO SCALE/22,000 SHINC
FIO SCALE/22,000 SHINC
FIO 35,000 SHINC/30,000 SHIN
FIO 18,000 SHINC/15,000 SHIN
FIO 30,000 SHINC/20,000 SHIN
FIO 35,000 SHINC/20,000 SHIN
FIO 20,000 SHINC/25,000 SHIN
FIO 25,000/20,000 SHINC
FIO 15,000/23,000 SHINC
FIO 35,000 SHINC/30,000 SHIN
FIO 15,000 SHINC/25,000 SHIN
FIO 20,000 SHINC/25,000 SHIN
FIO 50,000 SHINC/30,000 SHIN
FIO 35,000 SHINC/25,000 SHIN
FIO SCALE/25,000 SHINC
FIO 25,000 SHINC/20,000 SHIN
FIO 35,000 SHINC/15,000 SHIN
FIO 50,000 SHINC/25,000 SHIN
FIO 22,000 SHINC + 25,000 SH
FIO 20,000 SHINC/25,000 SHIN
CARGILL
VITOL
COBELFRET
LIBRA
TRANSNATIONA
TAIPOWER
TAIPOWER
SAIL
HMM
ARCELOR MITT
CETRAGPA
VITOL
ENEL
ENEL
SAIL
OLDENDORFF
ENDESA
SVS
TRANSBULK
CARGILL
NOBLE
AUGUSTEA
CARGILL
ARCELOR MITT
DREYFUS HIGH
1998-2011 Tramp Data Service Co.,Ltd.
C ※掲載データは 2012/1/27 時点
試算表
WORLD MARITIME ANALYSIS WEEKLY REPORT
February 3 2012 (NO.1391)
TUBARAO / JAPAN 165,000 DWT
MONTH
Feb. 2010
Mar. 2010
Apr. 2010
May. 2010
Jun. 2010
Jul. 2010
Aug. 2010
Sep. 2010
Oct. 2010
Nov. 2010
Dec. 2010
Jan. 2011
Feb. 2011
Mar. 2011
Apr. 2011
May. 2011
Jun. 2011
Jul. 2011
Aug. 2011
Sep. 2011
Oct. 2011
Nov. 2011
Dec. 2011
Jan. 2012
EX.RATE FREIGHT ROTTERDAM
OPERATION COSTS BALANCE
TIME CHARTER MARKET VALUATION
T/C INDEX
1000=JAN90
RATE
T.T.M.
SPOT PRICE
70000 / 30000 SHINC FIO [US$]
62.0 DAYS/VOY
CROSS
AROUND VOY
YEN/US$ US$/MT 180CST M.D.O. BUNKER P/C ETC TTL (C) TTL (F) BALANCE DWT/MTH EARM/DAY PAC/ATL AVERAGE US$/DWT T/C INDEX
90.15
26.24 472.63 620.50 1211399
188103 1399502 3936210 2536708
7.44
40915
15431
28173
5.12
1152.1
90.70
26.80 476.25 620.50 1220643
188396 1409038 4019685 2610647
7.66
42107
16868
29488
5.36
1185.7
93.48
25.95 484.75 620.50 1242318
184502 1426819 3892380 2465560
7.23
39767
13319
26543
4.83
1119.8
91.59
31.75 463.50 628.75 1188213
194969 1383181 4761990 3378809
9.91
54497
24639
39568
7.19
1534.5
90.80
26.65 448.13 653.50 1149254
188085 1337339 3997500 2660161
7.80
42906
21316
32111
5.84
1208.1
87.54
17.78 444.10 652.10 1138976
178055 1317031 2667105 1350075
3.96
21775
6152
13963
2.54
613.1
85.37
25.03 458.63 650.00 1175994
191262 1367256 3754800 2387544
7.00
38509
9656
24083
4.38
1084.3
84.37
27.59 449.88 650.00 1153681
196204 1349885 4138125 2788240
8.18
44972
15788
30380
5.52
1266.3
81.79
30.28 476.40 718.40 1222004
203242 1425246 4542555 3117309
9.14
50279
20100
35190
6.40
1415.8
82.57
27.27 493.50 737.50 1265800
197798 1463598 4090560 2626962
7.70
42370
18685
30528
5.55
1193.1
83.43
21.55 500.90 769.40 1284989
188208 1473197 3232080 1758882
5.16
28369
9639
19004
3.46
798.8
82.56
18.12 524.63 804.25 1345836
184077 1529913 2717655 1187742
3.48
19157
528
9842
1.79
539.4
82.57
17.73 585.25 887.50 1501263
183481 1684743 2659935
975192
2.86
15729
-3617
6056
1.10
442.9
81.62
19.49 627.25 971.75 1609205
187253 1796458 2924205 1127747
3.31
18189
-2635
7777
1.41
512.2
83.17
19.25 668.00 1023.40 1713634
185062 1898696 2886930
988234
2.90
15939
-3558
6191
1.13
448.8
81.16
19.18 631.25 926.50 1618953
187335 1806287 2876730 1070442
3.14
17265
-2527
7369
1.34
486.2
80.45
20.31 647.63 943.50 1660879
189898 1850777 3046335 1195558
3.51
19283
186
9735
1.77
543.0
79.26
20.05 669.60 964.20 1717122
190997 1908119 3006900 1098781
3.22
17722
225
8974
1.63
499.0
77.03
21.63 645.00 928.38 1654034
196304 1850337 3244260 1393923
4.09
22483
-32
11225
2.04
633.1
76.86
27.36 655.10 933.90 1679844
205120 1884963 4103295 2218332
6.51
35780
5875
20827
3.79
1007.5
76.68
28.41 657.38 944.63 1685753
206944 1892696 4261545 2368849
6.95
38207
6397
22302
4.05
1075.8
77.52
26.68 664.25 973.50 1703573
203214 1906787 4001265 2094478
6.14
33782
4976
19379
3.52
951.2
77.88
29.72 645.50 934.75 1655373
207309 1862682 4458735 2596053
7.61
41872
6482
24177
4.40
1179.0
77.00
21.34 693.25 954.63 1777334
195902 1973236 3200955 1227719
3.60
19802
-2024
8889
1.62
557.6
FREE AREA : CONTINENT
�������
LOADING PORT : TUBARAO, BRAZIL
���
C/B Account Earning per Day
�������
DISCHARGING PORT : SOUTH JAPAN
SIZE/BUILT : 165,000 DWT 1990 BUILT
�������
CARGO : IRON ORE 150,000 MT
������
SPEED : BALLAST = 14.5 K, LADEN = 13.5 K
TOTAL DAYS : 62.0 DAYS(SEA: 52.5 DAYS/PORT : 9.5 DAYS)
�
BUNKER CONSUMPTION : TOTAL FO 2550 MT,DO 10 MT
���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ����
C/B: Charter Base
TIME PERIOD
���� �������������
9/15 HAI SHI
9/22 GOLDEN ZHEJIANG
9/23 LOS ANGELES
9/23 PHILADELPHIA
10/17 TOM SELMER
10/17 FRONT CLIMBER
10/19 YASA DREAM
10/20 ALIKI
10/20 WISDOM OF THE SEA
10/20 C PROSPERITY
10/21 ANANGEL SEAFARER
10/24 DONG-A OKNOS
10/25 ARIADNE
10/25 NORD POWER
11/14 ANANGEL MARINER
11/14 NIGHTWING
11/15 HEYTHROP
11/17 GREAT SONG
11/18 DENSA COBRA
11/18 IRON BEAUTY
11/22 NAVIOS KOYO
11/29 CAPE SPENCER
12/5 IRON MINER
12/7 ALPHA MILLENNIUM
12/8 EXCEL
12/8 ALPHA COSMOS
12/9 MARIPERLA
12/9 GREAT JIN
12/15 ANANGEL SOLIDARIT
12/21 KLARA SELMER
1/5 HANJIN MATSUYAMA
1/6 ZHONG MAY
1/18 KM OSAKA
1/18 LAKE D
1/27 C. PHOENIX
���
172091
175854
206000
206000
176000
169178
207805
180235
180184
176000
179700
179239
180010
176000
179850
170000
165729
180387
180000
164218
181000
169092
177932
170415
176000
169770
179759
175868
161545
176000
179166
176000
180000
180000
176000
��� ���
1997 14
2010
1
2011
0
2011
0
2011
0
1991 20
2008
3
2005
6
2011
0
2011
0
2010
1
2010
1
2009
2
2005
6
2011
0
2006
5
1996 15
2011
0
2011
0
2001 10
2011
0
2010
1
2007
4
2000 11
2011
0
2001 10
2009
2
2010
1
1993 18
2011
0
2011
1
2011
1
2012
0
2011
1
2011
1
1998-2011 Tramp Data Service Co.,Ltd.
C ※掲載データは 2012/1/27 時点
������� ������� �������
��������
19000
3.31 22/24 SEP.11 PYUNGTAEK
19000
3.24 ELY OCT.11 OITA
18000
2.62 FEB.12
FAR EAST(EX YARD)
18000
2.62 APR.10
FAR EAST(EX YARD)
18750
3.20 END OCT./EL JINGJIANG(EX YARD)
17000
3.01 22/24 OCT.11 SPORE
19500
2.82 20/25 NOV.11 CHINA
19500
3.25 2/5 NOV.11
RIZHAO
22500
3.75 SPOT
LANSHAN
0.00 25 OCT./3 NO RONGSHENG(EX YARD)
33000
5.51 22/25 OCT.11 A.DAM
21000
3.51 21 OCT.11
QINGDAO(RETRO)
18000
3.00 3/5 NOV.11
TOBATA
23500
4.01 24/26 OCT.11 XINGANG
33000
5.50 22/25 NOV.11 N.CONT.
30000
5.29 28/30 NOV.11 IMMINGHAM
18250
3.30 14/16 DEC.11 XINGANG
19000
3.16 20/25 NOV.11 XINGANG
17850
2.98 23/25 NOV.11 JINHAE(EX YARD)
17000
3.11 16 NOV.11
XINGANG
17900
2.97 14/20 DEC.11 IMABARI(EX YARD)
19900
3.53 30 NOV.11
FUKUYAMA
17000
2.87 10/12 DEC.11 CJK
20000
3.52 8/10 DEC.11 RIZHAO
17000
2.90 15/20 JAN.12 SWS(EX YARD)
20750
3.67 7 DEC.11
FANGCHENG(IN D/C)
17000
2.84 END DEC.11 CHINA
20000
3.41 15/20 DEC.11 LIANYUNGANG(IN D/C)
21750
4.04 14/15 DEC.11 DANGJIN(IN D/C)
18500
3.15 10/20 JAN.12 YANGTZE(EX YARD)
18250
3.06 4/6 JAN.12
RIZHAO
14750
2.51 2 JAN.12
CAOFEIDIAN(RETRO)
12500
2.08 12 JAN.12
IMABARI(RETRO, EX YARD)
13350
2.23 1/10 FEB.12 N.CHINA
11800
2.01 6 JAN.12
RONGCHENG(RETRO)
8
��������������������
WW 4/6 MONTHS TRADING
WW 4/6 MONTHS TRADING
WW 46/50 MONTHS TRADING(LESS 5
WW 44/50 MONTHS TRADING(LESS 5
WW 4/6 MONTHS TRADING(TOTAL 1.2
WW 4/6 MONTHS TRADING
WW 11/13 MONTHS TRADING
WW 5/7 MONTHS TRADING
SPORE-JAPAN 2 L.L.
3 YEARS TRADING(BCI 4TC LINKED)
ATLANTIC 2 L.L.
WW 5/7 MONTHS TRADING
WW 11/13 MONTHS TRADING
WW 4/6 MONTHS TRADING
ATLANTIC 2/3 L.L.
ATLANTIC 2 L.L.
SPORE-JAPAN 2 L.L.
WW 4/6 MONTHS TRADING
WW 4/6 MONTHS TRADING
WW 4/8 MONTHS TRADING
WW 12 MONTHS TRADING
SPORE-JAPAN 2 L.L.
WW 12/18 MONTHS TRADING
WW 4/6 MONTHS TRADING
WW 11/13 MONTHS TRADING
WW 5/7 MONTHS TRADING
WW 11/13 MONTHS TRADING
WW 4/6 MONTHS TRADING
WW 4/6 MONTHS TRADING
WW 1 YEAR TRADING
SPORE-JAPAN 2 L.L.
WW 4/6 MONTHS TRADING
WW 4/6 MONTHS TRADING
WW 4/6 MONTHS TRADING
WW 5/9 MONTHS TRADING
����������
NOBLE
SWISS MARINE
EDF
EDF
CNR
NOBLE
CLASSIC MARITIME
CARGILL
NOBLE
OLDENDORFF
NOBLE
NOBLE
SWISS MARINE(RELET
BERGEBULK
CLASSIC MARITIME
CLASSIC MARITIME
OLDENDORFF
OLDENDORFF
LOUIS DREYFUS
CARGILL
CTC
NOBLE
VITOL
CARGILL
BILGENT
STX PAN OCEAN
EDF
OLDENDORFF
STX PANOCEAN
CARGILL
OLDENDORFF
SWISS MARINE(RELET
CLEARLAKE
CTC
SWISS MARINE
会員限定配布(Member of TDS - Limited)
資 料
WORLD MARITIME ANALYSIS WEEKLY REPORT
February 3 2012 (NO.1391)
農水省向け麦のテンダー結果推移
DATE
CARGO
FROM
Sep. 15
WHEAT
US
Sep. 22
Sep. 22
Sep. 22
Oct. 06
Oct. 06
Oct. 13
Oct. 13
Oct. 13
Oct. 20
Oct. 20
Oct. 20
Nov. 03
Nov. 03
Nov. 10
Nov. 10
Nov. 10
Nov. 17
Nov. 17
Nov. 17
Dec. 01
Dec. 01
Dec. 01
Dec. 08
Dec. 08
Dec. 08
Dec. 15
Dec. 15
Dec. 22
Dec. 22
Jan. 12
Jan. 12
Jan. 12
Jan. 19
Jan. 19
Jan. 19
Jan. 19
Jan. 26
Jan. 26
Jan. 26
DATE
NO.
11 Jun.
11 Jul.
11 Aug.
11 Sep.
11 Oct.
11 Nov.
11 Dec.
12 Jan.
L/T
WHEAT
AUSTRALIA
WHEAT
CANADA
WHEAT
US
WHEAT
US
WHEAT
WW
US
WHEAT
1CW
WHEAT
AUSTRALIA
ASW
WHEAT
AUSTRALIA
ASW
WHEAT
US
DNS
WHEAT
US
WHEAT
CANADA
WHEAT
US
WHEAT
WW
WW
US
AUSTRALIA
ASW
WHEAT
US
WW
WHEAT
CANADA
1CW
WHEAT
AUSTRALIA
ASW
WHEAT
US
DNS
WHEAT
CANADA
WHEAT
US
WHEAT
WHEAT
1CW
WW
WHEAT
CANADA
WHEAT
CANADA
WHEAT
AUSTRALIA
ASW
WHEAT
US
SH
WHEAT
WHEAT
SH
1C
US
WHEAT
WHEAT
WHEAT
US
WHEAT
AUSTRALIA
WHEAT
CANADA
WHEAT
US
WHEAT
WHEAT
AUSTRALIA
CANADA*
NO.
L/T
DNS
ASW
1CW
AUSTRALIA
NO.
L/T
1CW
NO.
21,879
44,785
29,040
29,040
52,499
20,793
20,793
32,570
4
6
6
160,729
206,439
275,760
2
2
2
2
97,284
94,119
74,256
105,580
2
2
1
2
58,400
58,510
30,770
93,365
8
8
9
10
47,817 AZL(ZENNOH
32,185
61,645
MITSUI
34,210
34,210
29,266
29,266
43,479
43,479
35,630
35,630
30,777
30,777
36,580
36,580
MITSUI
MARUBENI
SUMITOMO
MBK
ITOCHU
MBK
ZENNOH
MARUBENI
30,770 ZENNOH(AZL
29,950
29,950 ENNOH(UNIC
46,605
46,605
39,887
39,887
52,747
52,747
42,875
42,875
MITSUBISHI
SUMITOMO
ZENNOH
MITSUI
58,807 ZENNOH(AZL
50,295
50,295 ENNOH(UNIC
33,298
33,298
52,928
52,928
TOTAL
L/T
395,269
292,451
311,516
313,358
311,465
474,705
MITSUBISHI
TOYOTA
46,773 ZENNOH(AZL
50,490 ENNOH(UNIC
50,490
9
MITSUI
ITOCHU
31,865
REMARK: DNS = DARK NORTHERN SPRING , WW = WESTERN WHITE , SH =
HARD RED WINTER(SEMI-HARD) , HP = HARD RED WINTER(HI-PRO) , 1CW =
(FIRST CLASS) CANADA WESTERN RED SPRING , DRM = WESTERN AMBER
DURUM , ASW = AUSTRALIA STANDARD WHITE , PH14 = PRIME
HARD(14%).
* = CANADA includes BC(BRITISH COLUMBIA).
会員限定配布(Member of TDS - Limited)
MARUBENI
31,865
345,619
155,832
MARUBENI
TOYOTA
8
4
SUMITOMO
38,888
69,003
8
MBK
MITSUBISHI
21,034
2
54,468
AZL
38,888
68,309
2
MITSUI
46,302 KANEMATSU
2
63,356
TOYOTA
CARGILL
21,034
208,307
2
TOYOTA
46,302
4
174,627
MBK
SUMITOMO
MARUBENI
474,770
4
SH
SHIPPER
25,940
15
8
57,365
32,570
112,719
74,984
24,300
20,685
4
2
SH
20,685
126,613
72,029
55,338
52,499
6
2
31,558
29,360
235,438
248,256
SH
29,360
5
4
57,822
44,785
46,773
ASW
28,370
21,879
58,807
DNS
CANADA
WHEAT
ASW
WW
US
SH
30,770
SH
US
WHEAT
DNS
WW
US
WHEAT
US
L/T
1C
US
31,996
25,940
WW
US
37,738
31,996
29,460
SH
US
WHEAT
37,738
47,817
DNS
US
26,890
33,065
DNS
WHEAT
26,890
23,780
1CW
TOTAL
50,418
29,452
DNS
CANADA
L/T
50,418
TOTAL
UNIT:L/T
1,000,000
800,000
600,000
400,000
200,000
0
Aug.07
Feb.08
Aug.08
Feb.09
Aug.09
Feb.10
Aug.10
Feb.11
Aug.11
1998-2011 Tramp Data Service Co.,Ltd.
C ※掲載データは 2012/1/27 時点
WORLD MARITIME ANALYSIS WEEKLY REPORT
February 3 2012 (NO.1391)
◆◆
◇
◆◆
◇
◆◆ ◆◆
◇◆◆
◆◆
◇
◆◆ ◆◆
◇◆◆
◇◆◆
◆◆
◇
◆◆ ◆◆
Main Cargo Trade
Trade
Cargo
(Load/Disch)
◆◆ ◆◆
◇◆◆
H.S.S.
LoadingQTY
unit
57,000LT
US$/LT
U.S.GULF/JPN
45,000LT
US$/LT
PNW/JPN
57,000LT
US$/LT
◇◆◆
◆◆
◇
◆◆ ◆◆
◇◆◆
◆◆
◇
◆◆ ◆◆
◇◆◆
◆◆
◇
◆◆ ◆◆
◇◆◆
◆◆
◇
◆◆ ◆◆
◇◆◆
◆◆
2012
December Change
Rate
(%)
-7.57
50.80
54.96
-10.84
55.41
62.15
-8.01
28.48
30.96
2011
January
Change
Rate
(%)
-0.43
51.02
4.43
53.06
12.48
25.32
2012
December Change
2011
January
Change
US$/Day
US$/Day
したことで輸入量が一段伸びる可能性は低い。
●同週のシカゴ大豆は南米アルゼンチンにおける降雨予想を反
映して、3 月限が 12 ドル割れ寸前と大幅安寄り。輸出検証高
はトウモロコシとは対照的に上限を大きく上回る 1,129 千ト
ンに達したが、欧州財政問題やドル高、株安が進行したことが
弱材料視され、趨勢として右肩下がりとなっている。シカゴ相
場等は原油価格と山谷を合わせるような展開だが、NY 原油は
3 月限がバレル当たり 100 ドルを挟んで弱含み推移となって
いるが、2 月以降は急反発するリスクも浮上している。
3,060 万バレルとなっている。
● バ ド リ 事 務 局 長 は、 供 給 量 は 毎 月 変 化 す る た め、 供 給 過 多
に は つ な が ら な い と の 見 方 を 示 し た。 そ の う え で、 原 油 市 場
の 現 在 の 状 況 は 良 好 で あ る と し「 世 界 の ど こ を 見 て も 供 給 不
足 は な い 」 と 表 明。 た だ、 顕 在 化 は し て い な い も の の リ ス ク
は存在するという慎重な見方も示した。
●ガルフ穀物船市況も船腹供給過剰感を反映して冴えな
い。 日 本 向 け の 3 月 積 み 運 賃 は 45,000 ト ン 積 み 型 が
US$55.10/LT、 前 月 比 ▲ 11.3%( 前 年 同 月 比 +3.8%) で 昨
年 9 月 以 来 は じ め て US$60 台 を 割 り 込 ん だ。 一 方、T/C 部
門でも太平洋を中心にしてハンデイマックス市況の冷え込み
● 石 油 輸 出 国 機 構 (OPEC) の バ ド リ 事 務 局 長 は 1 月 30 日、
が 更 に 厳 し く な っ て い る。55,000DWT 型 の 主 要 4 航 路 平 均
EU( 欧州連合 ) による対イラン制裁措置により、原油価格の上
は US$9,707/DAY、 前 月 比 ▲ 24.8%( 同 ▲ 31.8%) と 直 近
昇圧力が増大するとの考えを示した。EU は核開発疑惑が持た
◆◆ ◆◆
◇
◆◆ ◆◆
◇◆◆
◆◆
◇
◆◆ ◆◆
◇◆◆
◆◆
◇
◆◆ ◆◆
1998-2011 Tramp Data Service Co.,Ltd.
C ※掲載データは 2012/1/27 時点
◇◆◆
◆◆
◇
◆◆ ◆◆
◇◆◆
◆◆
◇
◆◆ ◆◆
◇◆◆
10
◆◆
3 年間の再安値を記録している。
◇
◆◆ ◆◆
◇◆◆
◆◆
◇
◆◆ ◆◆
◇◆◆
◆◆
◇
◆◆ ◆◆
◇◆◆
◆◆
◇
◇◆◆
◆◆ ◆◆
◇
◆◆
◇◆◆
◆◆ ◆◆
◇
◆◆
◇◆◆
◆◆ ◆◆
◇
◆◆
◇◆◆
◆◆ ◆◆
◇
◆◆
◆◆ ◆◆
◇
◆◆
◇◆◆
つ つ あ る こ と か ら、OPEC 全 体 と し て の 供 給 量 は 現 在、 日 量
◆◆ ◆◆
ジ が ま だ 供 給 量 を 削 減 し て お ら ず、 リ ビ ア の 供 給 量 が 回 復 し
◇
ンになる見通し。中国のトウモロコシ生産量は過去最高を記録
生 産 枠 を 日 量 3000 万 バ レ ル と す る こ と を 決 定。 た だ、 サ ウ
◆◆
量 が 伸 び 悩 ん で い る と い う。2011 年 度 の 輸 入 量 は 400 万 ト
なお、OPEC は 12 月の総会で、イラクを含む加盟 12 カ国の
◇◆◆
ようだ。穀物ブローカー筋によると、中国のトウモロコシ輸入
ブレント先物はこの日 1 バレル =111 ドルを若干超える水準。
◆◆ ◆◆
を大きく下回る 576.4 千トンとなったことも弱材料視された
常 の 状 況 で は こ の 水 準 で 推 移 す る 」 と の 考 え を 示 し た。 北 海
◇
た、 先 月 26 日 付 の 週 間 輸 出 検 証 高 が 予 想 下 限 の 711 万 ト ン
が 生 産 国 と 消 費 国 の 双 方 に と り 適 正 な 水 準 と な る 」と 述 べ 、
「通
◆◆
降雨予想を背景にしてシカゴ大豆が急落したことも響いた。ま
● 同 事 務 局 長 は 原 油 価 格 の 水 準 に つ い て「 1 バ レ ル = 1 0 0 ド ル
◆◆ ◆◆
◇◆◆
◆◆
◇
◆◆ ◆◆
◇◆◆
会員限定配布(Member of TDS - Limited)
◇◆◆
き。原油価格が足元で下げに転じているほか、アルゼンチンの
実に上昇圧力がかかる」と述べた。
◆◆ ◆◆
ル高が進行したことも災いして 6 ドル 30 前後と頭の重たい動
ラ テ ィ リ テ ィ は 確 実 に 増 大 す る 」 と 指 摘 。「 一 定 の 期 間 は 、 確
◇
値 模 索 の 展 開 を 辿 っ て き て い る。 ト ウ モ ロ コ シ の 3 月 限 は ド
7 月 1 日 か ら 全 面 的 に 禁 止 す る 。 バ ド リ 事 務 局 長 は「 市 場 の ボ
◆◆
● シ カ ゴ 穀 物 相 場 は 1 月 最 終 週 も ト ウ モ ロ コ シ、 大 豆 等 が 下
れているイランに対し、制裁措置としてイラン産原油の輸入を
◇◆◆
◆◆ ◆◆
◇
◇◆◆
● 穀物船市場の概況 ∼ GRAIN ∼
◆◆
◇
US$/Day
◆◆ ◆◆
US$/Day
◇
US$/Day
-30.80
-36.90
-65.63
-40.90
-8.87
-23.35
-29.06
-14.38
-76.30
-40.94
-17.63
-27.66
◆◆
US$/Day
(%)
14,231
8,452
6,745
19,624
22,101
15,600
13,816
8,765
4,396
17,251
24,852
16,400
◇◆◆
US$/Day
Rate
◆◆ ◆◆
US$/Day
(%)
-23.75
-13.31
-30.01
-27.83
-22.90
-5.23
-28.71
-31.83
-68.69
-33.83
-18.96
-7.28
◇
US$/Day
12,914
6,152
3,312
16,070
26,122
12,618
13,749
11,009
3,328
15,397
25,260
12,794
◆◆
US$/Day
Rate
9,848
5,333
2,318
11,598
20,141
11,958
9,802
7,505
1,042
10,188
20,471
11,863
◇◆◆
US$/Day
Rate
◆◆ ◆◆
◆◆
◇
Bulk Carrier
72,000DWT
unit
US$/Day
◇
◆◆ ◆◆
◇◆◆
◆◆
◇
◆◆ ◆◆
Bulk Carrier
55,000DWT
Trade
Ave. 4TC
Pacific Round
Pacific /Atlantic
Atlantic Round
Atlantic/Pacific
Period Charter (1 Year)
Ave. 4TC
Pacific Round
Pacific /Atlantic
Atlantic Round
Atlantic/Pacific
Period Charter (1 Year)
◆◆
◇◆◆
◆◆
◇
Size
January
◇◆◆
◇
◆◆
◆◆ ◆◆
◇◆◆
T/C Trade
◆◆
◇◆◆
◆◆ ◆◆
◇
◆◆
◇◆◆
◆◆ ◆◆
◇
◆◆
◇◆◆
◆◆ ◆◆
◇
◆◆
◇◆◆
◆◆ ◆◆
◇
◆◆
◇◆◆
◆◆ ◆◆
◇
◆◆
◇◆◆
◆◆ ◆◆
◇
◆◆ ◆◆
TIMECHARTER MARKET TRENDS
= ガルフ穀物は 60 ドル台割れ =
◆◆
◇
January
Rate
U.S.GULF/JPN
イラン情勢次第ではシカゴ相場反発も
◇◆◆
穀物部門 LARGE HANDYMAX
◆◆
◆◆
◆◆
FREIGHT MARKET TRENDS
◇◆◆
◆◆ ◆◆
◇
◇◆◆
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
◆◆
◆◆ ◆◆
◇
◇◆◆
◇◆◆
◆◆ ◆◆
◆◆ ◆◆
◇
◇
◆◆
◆◆
◇◆◆
◇◆◆
◆◆ ◆◆
◆◆ ◆◆
◇
◇◆◆
◇
◆◆ ◆◆
◆◆
穀 物
WORLD MARITIME ANALYSIS WEEKLY REPORT
February 3 2012 (NO.1391)
Freight Rate Trends
T/C Market (Period Charter)
H.S.S. US GULF/JPN 57,000 LT
72,000DWT (1 year trading)
�������
��� ���
������
��
��� ���
��
��� ���
��
��� ���
��
��� ���
��
��
�
��
�
��� ���
�
��
��
�
��
�
�
��
��
�
��
�
�
��
��
�
�
��
��
��
��
�
��
�
�
��
��
�
��
��
��
��
�
��
��
��
��
�
��
��
��
��
�
�
��
��
��
��
�
��
��
��
��������������������
F.DATE
���������
���������
���������
���������
���������
���������
����������
���������
���������
����������
����������
����������
����������
����������
����������
��������
��������
���������
CARGO
HSS
HSS
WHEAT
WHEAT
MAIZE
HSS
WHEAT
HSS
AGRIPRODS
HSS
HSS
GRAIN
GRAIN
HSS
HSS
HSS
SOYBEANS
HSS
LOAD/DISCHARGING PORT(S)
US GULF/CHINA
US GULF/RIZHAO
UP RIVER/ALGERIA
DUNKIRK/ALGERIA
UP RIVER/ALGERIA
US GULF/CHINA
ROUEN/ALGERIA
TACOMA/CHINA
US GULF/INCHON
US GULF/CHINA
US GULF/CHINA
KALAMA/N.CHINA
TAMAN/ADEN
BRAZIL/KAOHSIUNG
US GULF/CHINA
US GULF/CHINA
MISSISSIPPI RIVER/BIZERTE
US GULF/CHINA
VESSEL'S NAME
TBN
NOBLE TBN
RUBIA
VTC TIGER
GANT FLAIR
FULL COMFORT
BULK VICTORY
SIVA
STX PAN OCEAN TBN
TBN
RICHMOND
TBN
TBN
TBN
NINGBO PIONEER
TUO FU 1
SAIF TBN
FENGLI 8
L.QTY
60000
55000
25000
22000
25000
55000
20000
66000
55000
55000
55000
55000
35000
63000
60000
55000
30000
55000
RATE
49
51
49
23
34.5
52.5
35
26
57
56
55.5
26.75
42
41
52.5
54
37.5
51
LOADING DATE
17 AUG./30 SEP.11
1/30 DEC.11
18/25 AUG.11
PPT
PPT
21/30 OCT.11
PPT
DEC.11
25 NOV./5 DEC.11
10/20 DEC.11
15/30 DEC.11
10/20 JAN.12
SPOT
16/25 JAN.12
15/30 JAN.12
5/15 FEB.12
10/15 JAN.12
1/10 FEB.12
TERMS
FIO 8,000 SHEX BENDS
FIO 10,000/8,000 SHEX
FIO 8,000/2,500
FIO 10,000 SHINC/2,500 SHINC
FIO 8,000 SHEX/8,000 FHEX
FIO 10,000 SHEX/8,000 SHEX
FIO 8,000 SHINC/2,500 SHINC
FIO 10,000 SHEX/8,000 SHEX
FIO 10,000SHEX/7,250SATPM S
FIO 10,000 SHEX/8,000 SHEX
FIO 10,000 SHEX/8,000 SHEX
FIO 10,000 SHEX/8,000 SHEX
FIO 8,000 SHEX/7,000 FHEX
FIO 8,000 SATPMSHEX/20,000 S
FIO 10,000 SHEX/8,000 SHEX
FIO 10,000 SATSHEX/8,000 SAT
FIO 8,000 SHEX/4,500 SHINC
FIO 10,000 SATSHEX/8,000 SAT
������������������������
PANAMAX
72,000DWT
DATE
���������
���������
���������
���������
���������
���������
���������
���������
���������
���������
���������
���������
���������
���������
���������
���������
���������
���������
���������
���������
���������
EX.RATE
T.T.M.
YEN/US$
RATE 2/1PORT BASE
57,000 MORE NO CMB
AVERAGE
FO=$200
91.59
90.80
87.54
85.37
84.37
81.79
82.57
83.43
82.56
82.57
81.62
83.17
81.16
80.45
79.26
77.03
76.86
76.68
77.52
77.88
77.00
74.193
63.694
50.969
58.879
60.070
53.964
51.930
52.121
51.019
50.429
55.949
52.429
51.844
52.952
51.940
51.094
52.166
56.163
55.640
54.955
50.802
66.288
56.251
43.646
51.121
52.574
45.672
43.125
43.094
41.280
38.872
43.131
38.389
38.907
39.523
37.852
37.744
38.513
42.442
41.713
41.590
36.005
( Revised Apr. 2007 )
RDAM BUNKER
SPOT PRICE[US$]
180CST
M.D.O.
463.50
448.13
444.10
458.63
449.88
476.40
493.50
500.90
524.63
585.25
627.25
668.00
631.25
647.63
669.60
645.00
655.10
657.38
664.25
645.50
693.25
628.75
653.50
652.10
650.00
650.00
718.40
737.50
769.40
804.25
887.50
971.75
1023.40
926.50
943.50
964.20
928.38
933.90
944.63
973.50
934.75
954.63
C/B ACCOUNTS
EARNING
DWT/MTH
EARN/DAY
20.094
16.536
12.067
14.699
15.204
12.751
11.860
11.853
11.212
10.373
11.875
10.219
10.388
10.605
10.012
9.954
10.227
11.613
11.360
11.318
9.354
SIZE : 72,000 DWT BUILT : 1999
LOADING Q'TY : 57,000 L/T GRAIN
FREE AREA : ROTTERDAM
LOADING PORT : US GULF (NEW ORLEANS)
DISCHARGING PORT : JAPAN 2 BERTHS
FINAL POINT : JAPAN
SPEED : BALLAST = 14.5 KT, LADEN = 14.0 KT
TOTAL DAYS : 66.76 DAYS
(SEA 43.76 DAYS, NOLA 5 DAYS
PANAMA 2 DAYS, OTHERS 5 DAYS, JPN 11 DAYS)
BUNKER CONSUMPTION : FUEL = 35 MT/DAY TTL 1,602MT
R/V BASIS [CONT-JPN-CONT]
CROSS TRIP
AROUND WORLD BASIS
JPN/CONT
DWT/MTH
EARN/DAY
48225
39687
28960
35279
36488
30603
28465
28448
26908
24895
28500
24524
24931
25451
24028
23890
24545
27870
27264
27162
22449
40664
33530
24422
29087
29354
24251
22412
22460
21085
19606
22611
20491
20740
21290
20169
19785
20458
24030
23195
23218
18824
18.519
15.254
11.121
13.409
13.717
11.428
10.599
10.606
9.999
9.271
10.648
9.378
9.515
9.738
9.208
9.099
9.376
10.813
10.512
10.496
8.599
C/B INDEX
JAN.1990=1000
US$ INDEX YEN INDEX
44445
36609
26691
32183
32921
27427
25438
25454
23997
22250
25556
22507
22835
23371
22099
21837
22502
25950
25230
25190
20637
3094
2548
1858
2240
2292
1909
1771
1772
1670
1549
1779
1567
1590
1627
1538
1520
1566
1806
1756
1753
1436
1953
1595
1121
1318
1333
1076
1008
1019
950
881
1001
898
889
902
840
807
830
955
938
941
762
C/B Account : Earning per Day
���
������
������
�����
�����
�����
�����
�
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
C/B: Charter Base
BUNKERING : ROTTERDAM
会員限定配布(Member of TDS - Limited)
CHARTERERS
PRIMINDS
PRIMINDS
TOEPFER
GLENCORE
CAM
SINOCHART
TOEPFER
COFCO NY
CJ INTERNATION
NOBLE
CARGILL
CHS
DREYFUS
MARUBENI
PRIMINDS
CNR
PERDUE
STX PAN OCEAN
11
1998-2011 Tramp Data Service Co.,Ltd.
C ※掲載データは 2012/1/27 時点
WORLD MARITIME ANALYSIS WEEKLY REPORT
February 3 2012 (NO.1391)
◇◆◆
◆◆
◇
◆◆ ◆◆
◇◆◆
ハンディサイズ部門
◇
◆◆
◆◆ ◆◆
◇◆◆
◆◆
◇
◆◆ ◆◆
◇◆◆
◆◆
◇
◆◆ ◆◆
◇◆◆
◆◆
木材・小麦
◇
◆◆ ◆◆
◇◆◆
◆◆
◇
◆◆ ◆◆
◇◆◆
◆◆
◇
◆◆ ◆◆
23�24TYPE
1,000US$
WHEAT
PNW/Japan
20,000MT
US$/MT
◇◆◆
December
Change
January
Change
Rate
Rate
(%)
Rate
(%)
◆◆ ◆◆
LOG
PNW/Japan
January
◇
unit
◆◆
LoadingQTY
1,173.21
1,182.24
-0.76
1,172.75
0.04
58.84
59.11
-0.46
58.64
0.34
Change
(%)
-10.68
-11.53
-29.17
-13.16
-5.71
-4.47
-10.68
-11.52
-29.18
-13.16
-5.71
-4.16
January
Rate
10,569
8,297
6,599
12,848
14,533
12,000
11,126
8,734
6,946
13,524
15,298
13,000
◇◆◆
Trade
(Load/Disch)
2011
◆◆ ◆◆
◇◆◆
◆◆ ◆◆
◇
◆◆
◇◆◆
◆◆ ◆◆
2012
Cargo
◇
US$/Day
US$/Day
US$/Day
の全国人民代表大会では景気刺激策が打ち出されるとの観測が
出ている。それに伴い、低調に推移していた中国向け材木船の
市況浮揚と 28,000DWT 型の余剰解消が期待される。
● ベ ル ギ ー の 海 運 企 業 グ ル ー プ CMB が 1 月 19 日 発 表 し た
2011 年 12 月期通期業績は、純利益が 9,628 万ユーロと前期
に比べ 20% 減少した。ドライバルク事業会社ボシマールが市
◇◆◆
◆◆ ◆◆
◇
◆◆
◇◆◆
◆◆ ◆◆
◇
◆◆
セ ア グ ロ は、1994 年 に ブ ラ ジ ル 北 部 で 穀 物 事 業 を 開 始 し、
◇◆◆
◆◆
2008 年には同地域での事業強化を狙いロス・グロボグルー
プ と 資 本 提 携 を 行 っ た。10 年 に は ブ ラ ジ ル 中 部 を 拠 点 と し
ていたロス・グロボ・セントラルと合併し、同国中部にも進
◆◆ ◆◆
め策を講じていたが、金融政策を緩和の方向に舵を切り、3 月
アグロが 集荷する穀物の優先購買権 を獲得することに 合意。
出することで、今後穀物生産の増加が見込まれる北部と、穀
◇
●中国政府は住宅バブルとインフレを抑制するため金融引き締
約 35 億円を投じて同社株式の 20% を取得するとともに、セ
◆◆
= ボシマールのハンディサイズ、発注残含め 22 隻に増強 =
物主要生産・集荷エリアである中部との両エリアにまたがる
◇◆◆
◇◆◆
◆◆
中国の景気刺激観測で材木船の市況浮揚に期待感
◇◆◆
● 木材・小麦船市場の概況 ∼ HANDY-SIZE ∼
◆◆ ◆◆
5,850
3,146
11,277
18,330
10,000
US$/Day
◇
9,651
5,176
2,228
9,793
17,283
9,584
◆◆
8,620
US$/Day
US$/Day
◇◆◆
US$/Day
US$/Day
◆◆ ◆◆
US$/Day
5,558
2,989
10,713
17,414
9,300
US$/Day
◇
9,169
4,917
2,117
9,303
16,419
8,884
◆◆
8,189
US$/Day
穀物事業を展開している。
◆◆ ◆◆
◇◆◆
◆◆ ◆◆
◇
◆◆
◇◆◆
Bulk Carrier
28,000DWT
US$/Day
Change
(%)
-22.52
-40.74
-67.92
-27.59
12.98
-25.97
-22.52
-40.74
-67.92
-27.59
12.98
-26.28
●また、セアグロは、現在約 60 万トンの穀物保管倉庫を運営
◇
◆◆ ◆◆
◆◆
◇
Ave. 4TC
Pacific Round
Pacific /Atlantic
Atlantic Round
Atlantic/Pacific
Period Charter (1 Year)
Ave. 4TC
Pacific Round
Pacific /Atlantic
Atlantic Round
Atlantic/Pacific
Period Charter (1 Year)
Bulk Carrier
23,000DWT
◆◆ ◆◆
unit
2011
December
Rate
するとともに、肥料の販売や穀物買取・保管など農家が必要
◆◆
◇◆◆
Trade
Size
January
Rate
◆◆
2012
T/C Trade
◇◆◆
◆◆
◇
TIMECHARTER MARKET TRENDS
◇
況低迷の影響を受けた。売上高はー 4% の 4 億 6,805 万ユーロ。
とするサービスを一括提供することにより、地域に深く根付
期中のハンディバルカーのスポット平均収入はハンディマック
いた農家ネットワークを形成、独自の集荷網を確立している。
存 1 隻、発注残 4 隻の計 5 隻となっている。同社は、世界の
ハンディサイズの船齢構成を考慮すると、同船型市況は他船型
に比べ安定的な推移が見込めるとしており、増強した船隊を主
にスポットまたは短期契約ベースで運航する方針。
●三菱商事は 1 月 27 日、ブラジルで穀物事業を強化すると
発表した。三菱商事が同国穀物商社ロス・グロボ・セアグロ・
ド・ ブ ラ ジ ル ( 略 称・ セ ア グ ロ ) の 第 3 者 割 当 増 資 に 応 じ、
◆◆ ◆◆
◇
◆◆ ◆◆
◇◆◆
◆◆
◇
◆◆ ◆◆
◇◆◆
◆◆
◇
◆◆ ◆◆
1998-2011 Tramp Data Service Co.,Ltd.
C ※掲載データは 2012/1/27 時点
◇◆◆
◆◆
◇
◆◆ ◆◆
◇◆◆
◆◆
◇
◆◆ ◆◆
◇◆◆
12
◆◆
◇
◆◆
◇◆◆
◆◆ ◆◆
ルグアイ・パラグアイでも穀物事業を展開しており、南米 4 カ
国での穀物取引数量は約 300 万トンに達する。●三菱商事は、
米国・豪州を中心とする上流の原料調達から、日本を中心とす
◆◆ ◆◆
注残 8 隻の計 22 隻に拡大。またラージハンディマックスは既
物集荷・取扱規模がある。ブラジル以外に、アルゼンチン・ウ
るアジア広域の小売に至るサプライチェーンを軸に、30 年以
◇
がハンディサイズで、同社のハンディサイズは既存 14 隻、発
上にわたり穀物の安定供給体制の確保に取り組んでおり、11
◆◆
年に新造船の就航により船隊を 12 隻増やした。このうち 9 隻
他社との差別化を図り、大豆を中心に年間約 100 万トンの穀
年 6 月には中国最大の食料関連国営企業 COFCO との間で年
◇◆◆
ズ US$10,578/DAY( 同 US$16,404/DAY)。ボシマールは 11
2008 年からは企業型穀物生産事業に参入することにより同業
間最大 500 万トンの大豆供給基本契約を締結。15 年には、日
◆◆ ◆◆
ス US$13,768/DAY( 前 期 US$21,867/DAY)、 ハ ン デ ィ サ イ
本・中国の顧客向けを中心に 2,000 万トン規模の穀物取扱を
◇
◆◆
◇◆◆
◇
Main Cargo Trade
◇
◆◆ ◆◆
◆◆
FREIGHT MARKET TRENDS
◆◆ ◆◆
◇
◆◆
◇◆◆
◆◆ ◆◆
◇
◆◆
◇◆◆
◆◆ ◆◆
◇
◆◆
◇◆◆
◆◆ ◆◆
◇
◆◆
◇◆◆
◆◆ ◆◆
◇
◆◆
◇◆◆
◆◆ ◆◆
◇
◆◆
◇◆◆
◆◆ ◆◆
◇
◆◆
◇◆◆
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
◇◆◆
◆◆ ◆◆
◆◆
◇
目指しており、北米・南米での安定調達体制を一段と強化する。
◇
◆◆ ◆◆
◇◆◆
◆◆
◇
◆◆ ◆◆
◇◆◆
◆◆
◇
◆◆ ◆◆
◇◆◆
◆◆
◇
◆◆ ◆◆
◇◆◆
◆◆
◇
◆◆ ◆◆
◇◆◆
会員限定配布(Member of TDS - Limited)
◇◆◆
◆◆
◆◆ ◆◆
◇◆◆
◇
◆◆ ◆◆
◆◆ ◆◆
◇
◇
◆◆
◆◆
◇◆◆
◇◆◆
◆◆ ◆◆
◆◆
◇
◇◆◆
◆◆
◇
◆◆ ◆◆
◆◆
ハンディサイズ
WORLD MARITIME ANALYSIS WEEKLY REPORT
February 3 2012 (NO.1391)
Freight Rate Trends
Freight Rate Trends
LOG PNW/Japan 25TYPE 4.5MSCR
WHEAT PNW/Japan 20,000DWT
��������
�� ���
������
��
�� ���
��
�� ���
��
�� ���
��
�� ���
��
�� ���
��
�� ���
��
���
DATE
���������
���������
���������
���������
���������
���������
���������
���������
���������
���������
���������
���������
���������
���������
���������
���������
���������
���������
�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����
FRIGHT TTL
4.5 MSCR
US$(L.SUM)
�������
�������
�������
�������
�������
�������
�������
�������
�������
�������
�������
�������
�������
�������
�������
�������
�������
�������
SEATTLE BUNKER
SPOT PRICE[US$]
180CST
M.D.O.
������
������
������
������
������
������
������
������
������
������
������
������
������
������
������
������
������
������
������
������
������
������
������
������
������
������
������
������
������
������
������
������
������
������
������
������
�
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
�
��
��
��
��
��
�����������������������������
IMABARI 25-TYPE 1984BLT 19WWD SHEX EIU/UU
OPERATION COSTS BALANCE FO=20TON,DO=1TON
BUNKER P/C ETC
TOTAL(C)
TOTAL(F) BALANCE
������
������
������
������
������
������
������
�������
�������
�������
�������
�������
�������
�������
�������
�������
�������
�������
��
�
��
��
��
��
�����������������������
EX RATE
T.T.M.
YEN/US$
�
�
��
��
��
��
��
��
��
��
�
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
�
�
��
������
������
������
������
������
������
������
������
������
������
������
������
������
������
������
������
������
������
������
������
������
������
������
������
������
������
������
������
������
������
������
������
������
������
������
������
�������
�������
�������
�������
�������
�������
�������
�������
�������
�������
�������
�������
�������
�������
�������
�������
�������
�������
������
������
������
������
������
������
������
������
������
������
������
������
������
������
������
������
������
������
C/B ACCOUNT
3/1 PORT BASIS
EARN/DAY DWT/MTH
�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����
����
T/C INDEX 1000=JAN90 PROFIT
US$ BASE
YEN BASE
INDEX(US$)
BALANCE
INDEX
�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
���
����
����
���
���
���
������������������������ ������������������������������������������� ��������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������
������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������
��������������������������������������
���������������������� ������������������������ ������������������������
����������������������
DATE
���������
EX RATE
T.T.M.
YEN/US$
PORTLAND/JAPAN
FREIGHT
ADJUST
US$/MT
FO=$100
SEATTLE BUNKER
SPOT PRICE[US$]
180CST
M.D.O.
- WHEAT -
�����������������������������
IMABARI 25-TYPE 1984BLT,FO=22T,DO=2T
OPERATION COSTS AND BALANCE
BUNKER P/C ETC
TOTAL(C)
TOTAL(F) BALANCE
C/B ACCOUNT
1/2 PORT BASIS
EARN/DAY DWT/MTH
C/B INDEX
INDEX1000=JAN.90
INDEX(US$) INDEX(YEN)
�����
������
������
������
������ ������
������
������
�������
������
�����
������
����
�����
������
������
������
������ ������
������
������
�������
������
�����
������
����
�����
������
������
������
������ ������
������
������
�������
������
�����
������
����
�����
������
������
������
������ ������
������
������
�������
������
�����
������
����
�����
������
������
������
������ ������
������
������
�������
������
�����
������
����
�����
������
������
������
������ ������
������
������
�������
������
�����
������
����
�����
������
������
������
������ ������
������
������
�������
������
�����
������
����
�����
������
������
������ ������� ������
������
������
�������
������
�����
������
����
�����
������
������
������ ������� ������
������
������
�������
������
�����
������
����
�����
������
������
������ ������� ������
������
������
�������
������
�����
������
����
�����
������
������
������ ������� ������
������
������
�������
������
�����
������
����
�����
������
������
������ ������� ������
������
������
�������
������
�����
������
����
�����
������
������
������ ������� ������
������
������
�������
������
�����
������
����
�����
������
������
������ ������� ������
������
������
�������
������
�����
������
����
�����
������
������
������ ������� ������
������
������
�������
������
�����
������
����
�����
������
������
������ ������� ������
������
������
�������
������
�����
������
����
�����
������
������
������ ������� ������
������
������
�������
������
�����
������
����
�����
������
������
������ ������� ������
������
������
�������
������
�����
������
����
������������������ ������������������������������� �����������������������������������������
����������������������� �������������������������� ������������������������� ����������������������������� ��������������������������������������
�����������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������
���������
���������
���������
���������
���������
���������
���������
���������
���������
���������
���������
���������
���������
���������
���������
���������
���������
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
���
���
������������������������������
F.DATE CARGO
2011/11/22
2011/12/5
2011/12/20
2012/1/25
2012/1/26
�����
�������
�������
�������
�����
LOAD/DISCHARGING PORT(S)
VESSEL'S NAME
����������������������
������������������
������������������
����������������
������������������
��������
���
�����������
��������
����������
会員限定配布(Member of TDS - Limited)
L.QTY
�����
�����
�����
�����
�����
13
RATE LOADING DATE
TERMS
CHARTERERS
25
14.5
14.1
11.25
17.5
��������������������������
�����������������������������
�����������������������������
�����������������������������
��������������������������
��������������
������
������
����
���
����������������
������������
����������
����������
����
1998-2011 Tramp Data Service Co.,Ltd.
C ※掲載データは 2012/1/27 時点
WORLD MARITIME ANALYSIS WEEKLY REPORT
February 3 2012 (NO.1391)
LoadingQTY
P.G./Far East
280,000MT
◇◆◆
◆◆
◇
◆◆ ◆◆
◇◆◆
◆◆
◇
◆◆ ◆◆
◇◆◆
P.G./West
280,000MT
WS
130,000MT
WS
CARIB/USAC
70,000MT
WS
◆◆
◇
◆◆ ◆◆
◇◆◆
2011
December Change
Rate
Rate
64.87
42.08
88.29
116.38
58.63
40.35
82.33
115.88
January
(%)
10.64
Change
Rate
49.77
(%)
30.34
4.29
33.09
27.17
7.24
75.31
17.24
0.43
123.52
-5.78
89.75
11.72
3.39
96.87
15.09
2.79
92.39
18.53
◇
◆◆
/ 中国間でも 1 月 16 ∼ 20 日平均 =WS65.5 へ前週 (WS62.8) から反発。
たが、ギリシャ、イタリア、スペインなどイラン産原油への依存度が
● VLCC の現有船腹量は昨年 12 月末時点で 578 隻・1 億 7,604 万
高い加盟国に配慮し、禁輸開始の時期や方法を巡る調整を続けてきた。
DWT だ っ た。 竣 工 量 は 61 隻・1,875 万 DWT で、 解 撤 は 12 隻・
●また、イラン産原油の禁輸措置が拡大する中、イラン国営タンカー
325 万 DWT。現有船腹量は 2010 年末 =548 隻・1 億 6,579 万バレ
会 社 (NITC) も 経 済 制 裁 の 対 象 に な る 可 能 性 が 浮 上 し て い る。20
ルだったため、前年比で 30 隻 (5.5%) 増加したことになる。昨年初
日 付 VLCC 市 場 で は NITC の 運 航 船 が 取 引 不 能 と な っ た 場 合 に 備
時点の 2011 年竣工予定量は 88 隻・2,730 万 DWT だったことから、
え、船腹確保の動きが進展。これが引き金となり、中東 / 日本間は
27 隻が竣工の後ろ倒し・船種変更やキャンセルなどの影響を受けた。
WS60・US$40,000/DAY 超えとなったとも見られている。NITC
一方で、昨年の原油荷動きは日量 3,730 万バレルで、前年比 80 万バ
は 基 幹 船 隊 だ け で VLCC=25 隻、 中 型 タ ン カ ー =14 隻 の 合 計 39
レル (2.2%) 増加した。結果として現有船腹量の増加率の方が上回って
隻 を 運 航。VLCC の 運 航 規 模 で は 世 界 4 位 と さ れ る。 欧 州 各 国 が
おり、今年も引き続き、用船市場では船腹供給過剰問題を抱えている。
NITC にも制裁を検討しているのは、イラン軍事組織と NITC など
今年の竣工予定量は 71 隻・2,242 万 DWT となっている。
同国海運会社の船舶保険料支払金などが関連しているのではないか
バランス改善に働きかけたい構え。解撤処分後も、グループ全体で 40
隻規模という VLCC の運航規模は維持される見通しだ。解撤される 4
隻の VLCC は、[ATLANTIC LIBERTY]、[RION]、[MINESA]、[ATLANTIC
PROSPERITY] で、スエズマックスが [GLEN MAYE]。すでにこのうち
2 隻の解撤を完了しており、現在は残り 3 隻の手続きを開始している。
●当面の原油需給面で焦点となるのがイラン産原油への影響だろう。
◇◆◆
欧州連合 (EU) 加盟 27 カ国は今月 23 日、核開発疑惑の強まるイラン
◆◆ ◆◆
◇
◆◆ ◆◆
◇◆◆
◆◆
◇
◆◆ ◆◆
◇◆◆
◆◆
◇
◆◆ ◆◆
1998-2011 Tramp Data Service Co.,Ltd.
C ※掲載データは 2012/1/27 時点
◇◆◆
◆◆
◇
◆◆ ◆◆
◇◆◆
◆◆
◇
◆◆ ◆◆
◇◆◆
14
関連のある 18 社を金融制裁の対象に追加した。その際、イランの
コンテナ系海運会社「イラン・イスラム共和国シッピング・ライン
ズ (IRISL)」が核兵器関連の物資輸送を行ったとして制裁措置を実
施。欧米各国は、今回、NITC に対し IRISL と同様の措置を取りた
い模様だ。既に海運市場ではイランへの入港に対し、タンカー各社
が運賃割り増しを要求しているが、現時点では海上保険の引き上げ
など具体的な動きはない。ただし、ホルムズ海峡への運航を含め軍
事行動など何かあれば即座に配船を取りやめるなどの対応ができる
準備体制が整えられているのは間違いないだろう。
◆◆
◇
◆◆
◇◆◆
◆◆ ◆◆
◇
処分を加速することで、低調な市況が続く用船マーケットの船腹需給
との見方があるためだ。米国は 08 年 9 月、イランの国防軍需省と
◆◆
●そのような中で商船三井は 27 日、今年 3 月末までにダブルハル船
◆◆ ◆◆
◇◆◆
14% だった。EU はイラン産原油禁輸の方針では既に基本合意してい
◇
量は全体の約 18% を占め、中国 ( 約 22%) に続いた。日本は 3 位で約
へ前年同月比で 9.6% 増加。これは過去 4 番目の高水準。西アフリカ
◆◆
中国のサウジアラビア産原油の輸入量は 12 月 = 日量 112 万バレル
◇◆◆
(EIA) によれば、昨年上期 (1 ∼ 6 月 ) のイラン産原油の EU 向け輸出
◆◆ ◆◆
の禁輸実施はイラン経済への打撃となりそうだ。米エネルギー情報局
背景にリファイナリーが原油輸入量を増やしていることがあげられる。
◇
な輸入禁止措置がとられる。中国に次ぐイラン原油の輸出先である EU
◆◆
昨年 3 月以来の高水準を記録した。要因としてはアジアでは旧正月が
◇◆◆
は新規契約が無効とされ、今年 7 月 1 日からは既存契約を含めて完全
◆◆ ◆◆
への経済制裁として正式にイラン産原油の輸入禁止を決定した。先ず
=WS63(US$43,746/DAY) だった。前週 (WS52.5) から大きく反発し、
◇
◆◆
= 商船三井、ダブルハル・VLCC5 隻を解撤処分へ =
◆◆
◇
イラン国営 NITC も制裁対象へ、備えで船舶確保の動き
明け、中国筋を中心とした引き合いが増えたことや、北半球の寒波を
◇
◆◆ ◆◆
◇◆◆
● タンカー市場の概況 ∼ TANKER ∼
● VLCC スポット用船市況は、中東 / 日本間で 1 月 16 ∼ 20 日平均
◆◆ ◆◆
◇◆◆
1.63
◆◆
98.66
107.82
106.53
(%)
◇◆◆
100.27
111.48
109.51
Change
Rate
◆◆ ◆◆
(%)
◇
Rate
◆◆
Rate
January
◇◆◆
US$/BBL
US$/BBL
US$/BBL
2011
December Change
◆◆ ◆◆
WTI
N.Brent
Dubai
January
◇
◇
◆◆
◇◆◆
◆◆ ◆◆
USA
U.K.
UAE
unit
◆◆
◆◆ ◆◆
2012
Crude Oil
◇◆◆
◇◆◆
SPOT OIL PRICE
Market
◆◆
◆◆ ◆◆
◆◆ ◆◆
◇
タンカー部門
◆◆ ◆◆
◇
◇
◆◆
◆◆
January
WS
WAF/USAC
Crude Oil
◆◆
unit
◆◆ ◆◆
◆◆
◇◆◆
◆◆ ◆◆
◇
◆◆
◇◆◆
◆◆ ◆◆
◇◆◆
◇
◇◆◆
◆◆ ◆◆
◇◆◆
◆◆
◇
Cargo
クス =1 隻で、いずれも 1998 年以前の竣工船となる。同社は老齢船の
◇
◆◆ ◆◆
2012
Trade
(Load/Disch)
=5 隻を解撤処分することを決定した。内訳は VLCC=4 隻とスエズマッ
◆◆
◇
◆◆
◇◆◆
◇◆◆
◆◆ ◆◆
◆◆ ◆◆
◇
◇
◆◆
◆◆
◇◆◆
◇◆◆
◆◆ ◆◆
◆◆ ◆◆
◇
◇
◆◆
◆◆
Main Cargo Trade
◇◆◆
◆◆ ◆◆
◇
◆◆
◇◆◆
◆◆ ◆◆
◇
◆◆
◇◆◆
◆◆ ◆◆
◇
◆◆
◇◆◆
◆◆ ◆◆
◇
◆◆
◇◆◆
◆◆ ◆◆
◇
◆◆
◇◆◆
◇
◇◆◆
◆◆ ◆◆
TANKER MARKET TRENDS
◇
◆◆
◇◆◆
◇
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
◆◆ ◆◆
◆◆
◆◆
◇◆◆
◇◆◆
◆◆ ◆◆
◆◆ ◆◆
◇
◇
◆◆
◆◆
◇◆◆
◇◆◆
◆◆ ◆◆
◆◆ ◆◆
◇
◇
◆◆ ◆◆
◇◆◆
◆◆
◇
◆◆ ◆◆
◇◆◆
◆◆
◇
◆◆ ◆◆
◇◆◆
◆◆
◇
◆◆ ◆◆
◇◆◆
◆◆
◇
◆◆ ◆◆
◇◆◆
会員限定配布(Member of TDS - Limited)
◇◆◆
◆◆
◇
◆◆ ◆◆
◆◆
タンカー
WORLD MARITIME ANALYSIS WEEKLY REPORT
February 3 2012 (NO.1391)
Tanker Market Trends
Tanker Market Trends
C'OIL Carib/USAC 70,000 TON
C'OIL P.G./EAST VLCC
��
��
��
���
��
���
��
���
��
���
��
���
��
��
��
��
�
��
��
�
�
��
�
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
�
�
��
��
�
��
��
��
��
��
��
��
�
��
��
��
��
��
��
��
��
�
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
�
��
��
�����������������������
DATE
���������
���������
���������
���������
���������
���������
���������
���������
���������
���������
���������
���������
���������
���������
���������
���������
���������
���������
���������
���������
���������
���������
WORLD SCALE
C'OIL 255000 TON
AVERAGE
US$/LT
�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����
����
����
����
�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����
BUNKER
SPOT($)
3500S
������
������
������
������
������
������
������
������
������
������
������
������
������
������
������
������
������
������
������
������
������
������
OPERATION COSTS AND BALANCE
TTL 40.5 DAYS, FUEL CONSUMPTION: 2937TON
BUNKER P/C ETC TOTAL(C) TOTAL(F) BALANCE
�������
�������
�������
�������
�������
�������
�������
�������
�������
�������
�������
�������
�������
�������
�������
�������
�������
�������
�������
�������
�������
�������
������
������
������
������
������
������
������
������
������
������
������
������
������
������
������
������
������
������
������
������
������
������
�������
�������
�������
�������
�������
�������
�������
�������
�������
�������
�������
�������
�������
�������
�������
�������
�������
�������
�������
�������
�������
�������
�������
�������
�������
�������
�������
�������
�������
�������
�������
�������
�������
�������
�������
�������
�������
�������
�������
�������
�������
�������
�������
�������
�������
�������
�������
������
������
������
�����
�������
������
������
������
������
������
������
������
�����
������
�������
������
������
������
�������
C/B ACCOUNT
EARN/DAY _DWT/MTH
EARN/DAY DWT/MTH
�����
�����
�����
�����
����
����
����
�����
�����
�����
�����
�����
����
����
�����
����
�����
�����
�����
�����
�����
�����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
�����
�����
�����
����
����
����
INDEX
1000=1990
T/C INDEX
REMARK
FLAT RATE [US$/MT]
INDEX(US$)
AS OF
������
������
������
�����
�����
�����
����
�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����
����
�����
������
�����
�����
�����
������
�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����
�������
�������
�������
�������
�������
�������
�������
�������
�������
�������
�������
�������
�������
�������
�������
�������
�������
�������
�������
�������
�������
�������
EX.RATE
YEN
�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����
��������������������������������������������
�����������������������������������
������������������������������������������� ������������������������������������
�������������������������������� ���������������������������� ������������������
���������������������
DATE
���������
���������
���������
���������
���������
���������
���������
���������
���������
���������
���������
���������
���������
���������
���������
���������
���������
���������
���������
���������
���������
���������
WORLD SCALE
C'OIL 140000 TON
AVERAGE
US$/LT
������
������
������
�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����
������
�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����
����
�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����
RDAM BUNKER
SPOT PRICE($)
180CST
M.D.O
������
������
������
������
������
������
������
������
������
������
������
������
������
������
������
������
������
������
������
������
������
������
������
������
������
������
������
������
������
������
������
������
������
������
�������
������
������
������
������
������
������
������
������
������
OPERATION COSTS AND BALANCE [US$]
TTL 36.4 DAYS, 13K/13K F.OIL 45/T MDO
BUNKER P/C ETC TOTAL(C) TOTAL(F) BALANCE
�������
�������
�������
�������
�������
�������
�������
�������
�������
�������
�������
�������
�������
�������
�������
�������
�������
�������
�������
�������
�������
�������
������
������
������
������
������
�����
������
������
������
������
������
������
������
������
������
������
������
������
������
������
������
������
�������
�������
�������
�������
�������
�������
�������
�������
�������
�������
�������
�������
�������
�������
�������
�������
�������
�������
�������
�������
�������
�������
�������
�������
�������
�������
�������
�������
�������
�������
�������
�������
�������
�������
�������
�������
�������
�������
�������
�������
�������
�������
�������
�������
������
�������
������
������
������
������
�����
������
������
������
������
������
������
������
�������
�������
�������
�������
������
�������
������
������
C/B ACCOUNT
140000DWT
EARN/DAY DWT/MTH
�����
�����
�����
����
����
�����
����
����
�����
����
����
�����
�����
����
�����
�����
�����
�����
����
�����
����
�����
T/C INDEX
1000=1984
T/C INDEX
����
����
����
����
����
�����
����
����
����
����
�����
����
�����
����
�����
�����
�����
�����
����
�����
����
����
������
������
������
������
�����
������
�����
�����
������
������
������
������
������
�����
�������
�������
�������
�������
�����
������
�����
������
REMARK
FLAT RATE [US$/MT]
WS FLAT
AS OF
�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����
�������
�������
�������
�������
�������
�������
�������
�������
�������
�������
�������
�������
�������
�������
�������
�������
�������
�������
�������
�������
�������
�������
������������������������� ������������������������������������ ���������������������������������������
��������������������������������������
�����������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������
�����������������������������������
会員限定配布(Member of TDS - Limited)
15
1998-2011 Tramp Data Service Co.,Ltd.
C ※掲載データは 2012/1/27 時点
WORLD MARITIME ANALYSIS WEEKLY REPORT
February 3 2012 (NO.1391)
◇◆◆
◆◆
◇
◆◆ ◆◆
◇◆◆
◆◆
◇
◆◆ ◆◆
◇◆◆
◆◆
◇
◆◆ ◆◆
◇◆◆
◆◆
◇
◆◆ ◆◆
◇◆◆
中古船・新造船部門
◆◆
◇◆◆
◆◆
◇
◆◆ ◆◆
◇◆◆
◆◆
◇
◆◆ ◆◆
◇◆◆
◆◆
◇◆◆
mln US$
22.87
23.59
-3.05
25.00
-8.53
72,000DWT
mln US$
27.13
26.59
2.05
37.25
-27.16
170,000DWT
mln US$
37.26
37.12
0.39
53.10
-29.82
◆◆
◇
Change
◇◆◆
January
◆◆ ◆◆
Change
◇
December
◆◆ ◆◆
28,000DWT
January
◆◆
◆◆ ◆◆
◇
◆◆
◇◆◆
2011
-12.35
72,000DWT
mln US$
29.92
31.00
-3.48
34.50
-13.27
170,000DWT
mln US$
49.45
50.00
-1.11
55.90
-11.54
◇
∼ SECONDHAND/NEW BUILDING ∼
◇
● 中古船・新造船市場の概況
◆◆
◆◆
◇
Bulkcarrier
◆◆
26.00
◇◆◆
-0.92
◆◆ ◆◆
23.00
◇
22.79
◆◆
mln US$
Change
◇◆◆
28,000DWT
December
◆◆ ◆◆
unit
◇◆◆
◆◆
◆◆ ◆◆
◇◆◆
Sales Price
2011
January
Change
SIZE
January
◆◆ ◆◆
2012
◇
◆◆ ◆◆
NEW BUILDING PRICE
◇◆◆
◆◆ ◆◆
◆◆ ◆◆
82,000DWT 型新造バルカーが約 25 億円の超安値
◇
◆◆
◇◆◆
◆◆ ◆◆
一兆候と受け止められているようだ。
特に中国ヤードの提示船価は、受注につながる需要の喚起に向け、厳
●バルクキャリアでは、中国筋が老齢船に興味を示しており、現代重
く波止ドックで 1986 年建造の [SD VICTORY](69,585 DWT) が 560
110,000DWT 型 1 隻を、2013 年 9 月納期、推定船価 US$5,328 万で、
万ドルで購入している。
親会社系列のヤードである China Shipping Industrial に発注。船価は
●ギリシャの海運関係筋によると、船腹需給悪化と市況低迷により
いとの指摘もある。ガス船部門では、Pertamina が 3,500m3 型 LPG
船 1 隻 を、2013 年 4Q 納 期、US$1,400 万 近 辺 の 船 価 で、Taizhou
Yuanyang Shipyard に発注。
●ブローカー筋によると、昨年竣工が予定されていた新造タンカー
◆◆ ◆◆
◇
439 隻のうち実際に予定通り完工したのは 64%、282 隻にとどまり ( う
を大筋で上回っており、それでなくても競合性を強める市況にさらな
◆◆ ◆◆
◇
◆◆ ◆◆
◇◆◆
◆◆
◇
◆◆ ◆◆
◇◆◆
◆◆
◇
◆◆ ◆◆
1998-2011 Tramp Data Service Co.,Ltd.
C ※掲載データは 2012/1/27 時点
◇◆◆
◆◆
◇
◆◆ ◆◆
◇◆◆
◆◆
◇
◆◆ ◆◆
◇◆◆
16
◆◆
◇
◆◆
◇◆◆
◆◆ ◆◆
◇
◆◆ ◆◆
工業で 1990 年竣工の [B ASIA](70.424 DWT) が 730 万ドル、同じ
●タンカー部門では、China Shipping Development Co (CSDC) が、
税などの中国国内要因に照らし、必ずしも市況を正しく反映していな
◆◆
大幅に下回る安値で、本船の経歴はさておき、船腹過剰の影響悪化の
春節が明けても、2013 年納期の船台を埋めるという課題が控えており、
しい安値受注競争が待っていよう。
◇
に売却済みの 2001 年竣工船「MOGAMIGAWA」の US$3,550 万を
◇◆◆
億円前後 ) の超安値で発注したと伝えられる。現在、中韓造船業界では
された模様。
「Samho Dream」の売値 US$2,830 万は、昨年 10 月
◆◆ ◆◆
の EFNAV は韓国の STX に 82,000DWT 型バルカーを 3,350 万ドル (25
このほどロンドンを本拠とするバイヤーに US$2,830 万の安値で売却
◇
来の続落が重なり、新造商談は極めて低調。限定される中、ギリシャ
い た 2002 年 竣 工 の VLCC「SAMBO DREAM」(319,360DWT) は、
◆◆
され、一方のドライバルク船部門では年初からの市況急落に年明け以
方、約 8 カ月前に破産申請した韓国の SAMBO SHIPPING が保有して
◇◆◆
なった。オールドレポートでもタンカーおよびガス船セクターに限定
GLORY](321,300 DWT) を 7,920 万ドルで購入したと伝えられた。一
◆◆ ◆◆
状を呈した。1 月第 4 週中は新規商談の動きも事実上全面ストップと
筋によると、韓国の SINOKOR は国内で 2009 年建造の [ELEKTRA
◇
●新造船市場は、極東中華諸国圏が旧正月休み ( 春節 ) を迎え超閑散商
● VLCC では久々に若年船の売買成約が報告された。国内ブローカー
2011 年はバルカーの解撤が 566 隻、2,547 万 DWT と驚異的な水準
◆◆
国勢が 7 社、中国が 2 社入った。
◇◆◆
抜き、世界最大の造船所になった。世界のヤードの上位 10 社には、韓
【中古船売買】
に達し、他の船種も含めると合計 928 隻、3,814 万 DWT 相当が解撤
されている。また、商社ブローカー筋によるとバングラデッシュのヤー
ドが断続的な閉鎖に見舞われた結果、スクラップの扱い隻数が 90 隻、
800 万 DWT にとどまった模様。一方、インドは 400 隻、1,370 万
◆◆
計 82 隻、1,010 万 DWT の新造船を竣工させ、大宇重工業 (DSME) を
DWT でトップに立ち、
中国が 103 隻、637 万 DWT と第三位となった。
海運市況の長期低迷懸念を背景にスクラップ船の平均船齢は 2010 年
の 31.5 歳から 30.7 歳に低下し、25 歳未満のスクラップを促してい
る面がある。
◇
◆◆ ◆◆
◇◆◆
◆◆
◇
◆◆ ◆◆
◇◆◆
◆◆
◇
◆◆ ◆◆
◇◆◆
◆◆
◇
◆◆ ◆◆
◇◆◆
◆◆
◇
◆◆ ◆◆
◇◆◆
会員限定配布(Member of TDS - Limited)
◆◆ ◆◆
●韓国の現代重工業 (HHI) の Ulsan ドック・ヤードは 2011 年に、合
る圧力を加えているという。
◇
【新造船商談】
◆◆
◇
= 海運の長期低迷懸念からスクラップ処分激増 =
◇◆◆
◆◆ ◆◆
◇
◆◆ ◆◆
unit
Bulkcarrier (5 yrs)
◇◆◆
◆◆
◇
SIZE
◆◆
◇◆◆
◆◆ ◆◆
◇
◆◆
◇◆◆
◆◆ ◆◆
◇
◆◆
◇◆◆
◆◆ ◆◆
◇
◆◆
◇◆◆
◆◆ ◆◆
◇
◆◆
◇◆◆
◆◆ ◆◆
◇
◆◆
◇◆◆
◆◆ ◆◆
◇
◆◆
◆◆
◇◆◆
◇◆◆
◆◆ ◆◆
◇◆◆
◆◆
◇
Sales Price
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
◇◆◆
◇◆◆
2012
しくは納期先送りとなったそうだが、タンカーの供給増は需要の伸び
◆◆
◆◆ ◆◆
SECOND HAND PRICE
ち VLCC 60 隻、Suezmax 44 隻 )、残りの 36% 相当はキャンセルも
◇◆◆
◇
◇
◆◆ ◆◆
◆◆
◇
◆◆
◆◆
◇◆◆
◇◆◆
◆◆ ◆◆
◆◆ ◆◆
◇
◇
◇◆◆
◆◆
◇
◆◆ ◆◆
◆◆
中古・新造
WORLD MARITIME ANALYSIS WEEKLY REPORT
February 3 2012 (NO.1391)
Sale and Purchase Market
SECOND HAND PRICE
NEW BUILDING PRICE
����������
������
����������
������
������
������
�����
������
�����
�����
�����
�����
�����
�����
�
����
�����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
�����������������������������������
����������������������
�������������������������������������������������������������
�����
���������
���������
���������
���������
���������
���������
���������
���������
���������
���������
���������
���������
���������
���������
���������
���������
���������
���������
���������
���������
���������
���������
���������
���������
���������
���������
���������
���������
������������������
���������
����������
�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����
����
�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����
�������������������������
���������
���������
����������
�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����������������������
���������
���������
����������
�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����������������
���� ����
�������
�������
�������
�������
�������
�������
�������
�������
�������
�������
�������
�������
�������
�������
�������
�������
�������
�������
�������
�������
�������
�������
�������
�������
�������
������������
������������
������������
������������
������������
������������
������������
������������
���������
���������
���������
���
���
������������
������������
������������
������������
������������
������������
������������
������������
������������
������������
������
������
�������������
������������
������
��������
��������������
��������
�������
������������
������
�����������������
����������
���������
�������������
������
������������
�������������
�����
�����������������
���������
�����������
��������
���������������
��������
������������
�������
�����������
会員限定配布(Member of TDS - Limited)
���
�����
����� ��� ��������
�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����
����
����
������
������
�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
�����
�����
����
�����
�����
�����
�����
�����
�����
����
����
�����
�����
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
������
���������������
�����������������
���������������
����������������
������������������
�����������������
���������������
������������������
���������������
�����������������
������������������
����������������
�����������������
�����������������
������������������
�����������������
�����������������
����������������
�����������������
����������������
�����������������
����������������
���������������
�����������������
�����������������
17
��� �����
��� ����� �����
��� ���
��������
��� ���
��� ���
��� ����������
��� ����������
��� ���
��������
��������
��� �����
��� ����������������
���������������
��� �����
��� �����
��� ���
��� �����
��� �����
��� ���
��� �����
��� �����
��� ���
��� ���
��� �����
��� �����
��� �����
1998-2011 Tramp Data Service Co.,Ltd.
C ※掲載データは 2012/1/27 時点
中古・新造
WORLD MARITIME ANALYSIS WEEKLY REPORT
February 3 2012 (NO.1391)
新造船・中古船の成約状況
������������
Recent Newbuilding and Secondhand Market Report
�����������������
����
�������
�������
�������
�������
�������
�������
�������
�������
�������
�������
�������
�������
�������
�������
�������
�������
�������
�������
�������
�������
�������
�������
�������
�������
�������
�������
�������
�������
�������
�������
�������
�������
�������
����
������������
������������
������������
������������
������������
������������
������������
������������
������������
���������
������
������������
������
������
������
������������
������������
���������
���������
���
���
�����
������������
������������
������������
������������
������������
������������
������
������������
���
���
������
�������������
���
���
���
���
�������
���
�������
�������
�������
���
���
�����
���
���
�������
���
�����
���
���
���
���
���
���
���
���
���
���
���
���
�������
���
���
���
��� ����� ���
��������
������ ���� �� ����������������
������ ���� �� ����������������
������ ���� �� �����������������
������ ���� �� ���������������� �����������
������� ���� �� ����������������
������ ���� �� ��������������
������ ���� �� ������������������
������ ���� �� ������������������ �����������
������ ���� �� ����������������� �����������
����������
���� �� �����������
������� ���� �� �������������
������ ���� �� ����������
������� ���� �� �����������������
������ ���� �� �����������������
������� ���� �� ����������������� �����������
������ ���� �� ��������
������ ���� �� ������������������ �����������
���� �� ������������������ ���������
���� �� ����������������� ���������
����������
���� �� �������������
������ ���� �� ������������������ �����������
������ ���� �� �����������������
������� ���� �� �����������������
������ ���� �� �����������������
������ ���� �� ������������������
������ ���� �� �����������������
������ ���� �� �����������������
������ ���� �� ����������������� �����������
������� ����
� �����
������ ���� �� ����������
���� �� ����������������
���� �� ����������������� �����������
������� ���� �� ������������������
�����
���
�����
���������� ��������������������������
���������� ��������������������������
���������� ����������������������������
��������
���������� ���������������������������
����������
�����������
�����������
����������
����������
����������
����������
����������
����������
����������
��������������������������
�����������
������������������������
���������������������
������������������������
��������������������
�������������������
��������������������������
������������������������
����������������������������
�������������������������
���������������������
���������������������������
������������������������
������������������������������
�����������
���������������
��������������������������
������������������������
������������������������
��������������������������
��������������������������
�������������������
����������������������
�������������
����������������������������
��������������
���������������
※各成約のVESSEL'S NAMEにおける「x 2、x 5」等の表記は、当該案件の発注隻数(2隻、5隻)を意味する。
※各成約のAGE(船齢)が負数表記の場合、当該案件は未竣工の新造船ないしリセール取引事例を意味する。
�����������������
����
�������
�������
�������
�������
�������
�������
�������
�������
�������
�������
�������
�������
�������
�������
�������
�������
�������
�������
�������
�������
�������
�������
�������
�������
�������
�������
�������
�������
�������
�������
�������
�������
�������
����
������������
������������
������������
������������
������������
������������
������������
������������
�������������
�������������
���������
���������
���
������
������������
������������
������������
������������
������������
������������
������������
���������
���
���
���
������
������
������
������
������
������
������
������
�������������
��� ����� ���
��������
�����
������� ���� �� ������������������
������ ���� �� ����������������
������ ���� �� ����������������
������ ���� �� ���������
������ ���� �� ���������������
������ ���� �� ������������������
������ ���� �� �����������������
������ ���� �� ����������������
�������������������
������ ����
� �������
�������������������
������ ����
� �������
������ ���� �� ���������������� �����������������������������������������
������ ���� �� ���������������� �����������������������������������������
����� ���� �� �������������
���������������������������������������
������ ����
� �������������
������
������ ���� �� �����������������
����������
������ ���� �� ���������������
�������
������ ���� �� ������
��������������
������ ���� �� ����������������
�����������������
������ ���� �� ����������������
��������
������ ���� �� �������������
�����
����� ���� �� �����������
�������������
����� ���� �� ����������������� �����������
���������������
������ ���� �� �����������������
���
����� ���� �� �����������������
�������������
����� ���� �� ����������������
�������������
������� ����
� �����
������������
������ ���� �� ���������������
��������������
������ ����
� �����������
����
������ ����
� ����������������
�������������
������ ���� �� �������
������
������ ���� �� ���������������� ���������������������������������
��������
������ ���� �� ���������������� ���������������������������������
�����������
������������
������� ���� �� �����
�������������
�������������
���������
����������
��������
�������������
�������������
�������������
�������������
�����������
����������
������������
��������
�����������
1998-2011 Tramp Data Service Co.,Ltd.
C ※掲載データは 2012/1/27 時点
18
���
����������
����������
����������
����������
���������
���������
���������
���������
����������
����������
���������
���������
���������
���������
���������
���������
���������
���������
���������
����������
���������
���������
����������
���������
����������
���������
���������
���������
���������
����������
�����
�����������
�����������
�����������
������������
��������������
��������������
���������������������
��������������
�������������������
�������������������
����������������������������
����������������������������
��������������
������������������
��������������
��������������
�����������
�������������
�������������
���������������������
�����������
�����������
����������������
�����������������
�����������������������
��������������
�����������������
������������������
������������������
�����������
����������������
����������������
�����������������������
会員限定配布(Member of TDS - Limited)
WORLD MARITIME ANALYSIS WEEKLY REPORT
為替・金利
February 3 2012 (NO.1391)
為替・金利・原油価格
����������
Exchange, Interest Rate / Spot Oil Price / Commodity Indices
Exchange Rate
DATE
������
������
������
������
������
������
������
������
������
������
������
������
������
������
������
������
������
������
������
������
������
������
������
������
������
������
������
������
������
������
������
������
������
������
������
������
������
������
������
������
������
������
������
������
������
������
������
������
������
������
������
������
YEN/US$
EX.RATE
�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����
IMF
SDR
�������
�������
�������
�������
�������
�������
�������
�������
�������
�������
�������
�������
�������
�������
�������
�������
�������
�������
�������
�������
�������
�������
�������
�������
�������
�������
�������
�������
�������
�������
�������
�������
�������
�������
�������
�������
�������
�������
�������
�������
�������
�������
�������
�������
�������
�������
�������
�������
�������
�������
�������
�������
Interest Rate(USA)
EU
3mths
30yrs L.T.
ECU
T.BILLS T.BONDS
�������
����
����
�������
����
����
�������
����
����
�������
����
����
�������
����
����
�������
����
����
�������
����
����
�������
����
����
�������
����
����
�������
����
����
�������
����
����
�������
����
����
�������
����
����
�������
����
����
�������
����
����
�������
����
����
�������
����
����
�������
����
����
�������
����
����
�������
����
����
�������
����
����
�������
����
����
�������
����
����
�������
����
����
�������
����
����
�������
����
����
�������
����
����
�������
����
����
�������
����
����
�������
����
����
�������
����
����
�������
����
����
�������
����
����
�������
����
����
�������
����
����
�������
����
����
�������
����
����
�������
����
����
�������
����
����
�������
����
����
�������
����
����
�������
����
����
�������
����
����
�������
����
����
�������
����
����
�������
����
����
�������
����
����
�������
����
����
�������
����
����
�������
����
����
�������
����
����
�������
����
����
Spot Oil Price
US$/BBL
WTI
BRENT DUBAI
����� ������
������
����� ������
������
����� ������
������
������ ������
������
����� ������
������
����� ������
������
����� ������
������
����� ������
������
����� ������
������
����� ������
������
����� ������
������
����� ������
������
����� ������
������
������ ������
������
������ ������
������
������ ������
������
������ ������
������
������ ������
������
������ ������
������
����� ������
������
����� ������
������
����� ������
������
������ ������
������
����� ������
������
����� ������
������
����� ������
������
����� ������
������
����� ������
������
����� ������
������
����� ������
������
����� ������
������
����� ������
������
������ ������
������
������ ������
������
������ ������
������
������ ������
������
������ ������
������
������ ������
������
������ ������
������
������ ������
������
����� ������
������
����� ������
������
����� ������
������
������ ������
������
������ ������
������
������ ������
������
����� ������
������
����� ������
������
����� ������
������
����� ������
������
����� ������
������
����� ������
������
Commodity Index
1931/9/18=100 1967=100
REUTER
CRB
�������
������
�������
������
�������
������
�������
������
�������
������
�������
������
�������
������
�������
������
�������
������
�������
������
�������
������
�������
������
�������
������
�������
������
�������
������
�������
������
�������
������
�������
������
�������
������
�������
������
�������
������
�������
������
�������
������
�������
������
�������
������
�������
������
�������
������
�������
������
�������
������
�������
������
�������
������
�������
������
�������
������
�������
������
�������
������
�������
������
�������
������
�������
������
�������
������
�������
������
�������
������
�������
������
�������
������
�������
������
�������
������
�������
������
�������
������
�������
������
�������
������
�������
������
�������
������
�������
������
Re. Interest Rate : U.S.A., Exchange Rates : vis-a-vis US$
会員限定配布(Member of TDS - Limited)
19
1998-2011 Tramp Data Service Co.,Ltd.
C ※掲載データは 2012/1/27 時点
商品指数
CRB ロイター
原油価格
WTI ブレント
為替相場(対ドル)
円
ユーロ
鉱工業指数(前年同月比)
生産
出荷
在庫
Sep,09
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
���
���
����
���
���
����
���
���
���
����
����
���
���
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
���
����
����
����
����
����
���
���
���
���
���
���
���
���
����
����
����
����
���
新設
大口電力 乗用車
不定期船
住宅着工 使用量 登録台数 H型指数 P型指数 C型指数
������
�������
�����
�����
�����
������
�����
�����
�����
�����
�����
���
����
������
�������
�����
�����
�����
������
�����
�����
�����
�����
�����
���
����
Oct,09
������
�������
�����
�����
�����
������
����
����
���
�����
�����
���
����
Nov,09
������
�������
�����
�����
�����
������
����
����
�����
�����
����
����
����
Dec,09
������
�������
�����
�����
�����
������
���
���
�����
�����
���
����
����
Jan,10
������
�������
�����
�����
�����
������
����
����
�����
����
����
����
����
Feb,10
������
�������
�����
�����
�����
������
����
����
����
����
����
����
����
Mar,10
������
�������
�����
�����
�����
������
����
����
����
����
����
����
����
Apr,10
������
�������
�����
�����
�����
������
����
����
����
���
����
����
����
May,10
������
�������
�����
�����
�����
������
����
����
����
����
����
����
����
Jun,10
������
�������
�����
�����
�����
������
����
����
���
���
����
����
����
Jul,10
������
�������
�����
�����
�����
������
����
����
���
���
����
����
����
Aug,10
������
�������
�����
�����
�����
������
����
����
���
����
����
����
����
Sep,10
������
�������
�����
�����
�����
������
����
����
���
����
����
����
����
Oct,10
������
�������
�����
�����
�����
������
���
���
���
���
���
�����
����
Nov,10
������
�������
�����
�����
�����
������
���
���
���
���
���
�����
����
Dec,10
������
�������
�����
�����
�����
������
���
���
���
����
���
�����
����
Jan,11
������
�������
�����
�����
�����
������
����
Feb,11
������
�������
�����
������
�����
������
����
Mar,11
������
�������
������
������
�����
������
����
Apr,11
������
�������
������
������
�����
������
����
May,11
������
�������
������
������
�����
������
����
Jun,11
������
�������
�����
������
�����
������
����
Jul,11
������
�������
�����
������
�����
������
����
Aug,11
������
�������
�����
������
�����
������
����
Sep,11
������
�������
�����
������
�����
������
����
Oct,11
������
�������
�����
������
�����
������
����
Nov,11
������
�������
�����
������
�����
������
����
Dec,11
������
�������
�����
������
�����
������
����
Jan,12
������
�������
������
������
�����
������
���
�������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������
Aug,09
MONTH
�����
― 月間値 ―
�����������
海運市況分析関連データ
市況データ
WORLD MARITIME ANALYSIS WEEKLY REPORT
February 3 2012 (NO.1391)
1998-2011 Tramp Data Service Co.,Ltd.
C ※掲載データは 2012/1/27 時点
20
会員限定配布(Member of TDS - Limited)
会員限定配布(Member of TDS - Limited)
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
���
���
���
���
���
DATE
Dec. 21
Dec. 22
Dec. 23
Jan. 03
Jan. 04
Jan. 05
Jan. 06
Jan. 09
Jan. 10
Jan. 11
Jan. 12
Jan. 13
Jan. 16
Jan. 17
Jan. 18
Jan. 19
Jan. 20
Jan. 23
Jan. 24
Jan. 25
Jan. 26
Jan. 27
21
�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
$/DAY
����
����
����
����
����
����
����
���
����
����
����
Jan
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
INDEX
$/LT
INDEX
�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
�����
����
Change
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
$/DAY
SKAW / FE via
GULF(PMAX)
����
����
����
����
����
����
����
���
����
����
����
2012
Dec
�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����
USG/JPN
HSS(57000LT)
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
���
���
���
���
���
���
���
���
����
����
����
���
����
���
����
����
���
���
���
Change
��
�
��
��
�
����
����
����
����
�����
��
���
���
���
���
���
���
���
���
���
���
���
���
���
��
��
��
��
�
���
���
���
����
INDEX
$/DAY
�
��
��
��
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
���
���
���
���
���
���
��
����
����
����
����
FAR EAST/
CONT(PMAX)
�����
�����
�����
�����
�����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
$/DAY
FE T/P
R/V(PMAX)
INDEX
��������������
�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����
$/LT
2011
����
����
����
����
����
����
����
���
����
����
����
Jan
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
INDEX
USNP/JPN
HSS(57000LT)
INDEX 1000 AS OF JAN.04,1985
REMARK: H.S.S. = HEAVY GRAIN,SORGHUM SOYBEANS,
T/A = TRANS-ATLANTIC, T/P = TRANS-PACIFIC, R/V = ROUND VOYAGE
R.BAY = RICHARDS BAY, ARA = ANTWERP - ROTTERDAM -AMSTERDAM
FE = FAR EAST, USNP = US NORTH PACIFIC, HRDS = HAMPTON ROADS
ROUTES
B.D.I
US GULF/ARA L.GRAIN
SKAW T/A R/V
US GULF/JAPAN H.S.S.
SKAW FAR EAST via US GULF
US NOPAC/JAPAN H.S.S.
FAR EAST T/P R/V
FAR EAST/CONT
BRAZIL/ROTTERDAM IRON ORE
BRAZIL/CHINA IRON ORE
R.BAY/ROTTERDAM COAL
MONTHLY BDI
INDEX
SKAW T/A
R/V(PMAX)
������������������
BALTIC DRY INDEX
�
��
��
�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
$/MT
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
INDEX
�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����
$/MT
BZL/CHINA
I.ORE(CAPE)
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
INDEX
��
�
��
��
��
�
��
��
��
�
��
��
��
�
��
��
��
�����������������������������
�
��
��
��
�
��
��
�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
$/MT
R.BAY/RDM
COAL(CAPE)
MONTHLY BALTIC DRY INDEX
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
INDEX
BZL/RDM
I.ORE(CAPE)
BDI
��
�
��
��
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
���
���
���
���
���
���
���
���
���
INDEX
��
�
��
��
WORLD MARITIME ANALYSIS WEEKLY REPORT
BDI
February 3 2012 (NO.1391)
1998-2011 Tramp Data Service Co.,Ltd.
C ※掲載データは 2012/1/27 時点
1998-2011 Tramp Data Service Co.,Ltd.
C ※掲載データは 2012/1/27 時点
22
56.22
56.41
55.19
55.43
54.99
54.36
57.74
60.26
63.23
62.15
55.41
52.43
51.84
52.95
51.94
51.09
52.17
56.16
55.64
54.96
50.80
Mar.2011
Apr.2011
May.2011
Jun.2011
Jul.2011
Aug.2011
Sep.2011
Oct.2011
Nov.2011
Dec.2011
Jan.2012
BZL/CHN
Q'LAND/CHN
Q'LAND/R'DAM
W.AFRICA/USAC
9.23 19.18 15.16
8.56 11.18 22.28 16.38
7.06
9.94
9.44 18.72 16.90
9.72 10.28 18.69 15.91
8.95 10.56 20.26 16.79
9.02
9.51 21.89 15.44 17.78
8.41
9.14 11.81 28.78 19.01 25.03 11.85
8.69
6.53
6.00
9.70 23.40 23.40
6.90 23.40 23.40
8.61 10.97 23.81 23.40
8.78 20.47 18.17 19.18
8.74 19.77 19.02 19.25
9.33 20.69 18.31 19.49
7.61 18.52 16.56 17.73
8.39 20.22 16.66 18.12
9.60 10.56 25.84 19.30 21.63
9.61 10.48 20.93 19.27 20.05
9.17 10.18 21.01 19.64 20.31
8.14
8.28
7.74
7.18
7.27
9.97
8.48
8.61
7.85
7.88
8.23
6.93
8.10
8.76
7.64
7.68
7.54
7.18
7.50
6.62
6.34
6.50
8.05
8.60 23.40 23.40
8.00 23.40 23.40
7.89 23.40 23.40
7.45 23.40 23.40
7.70 23.40 23.40
7.42 23.40 23.40
6.60 23.40 23.40
6.87 23.40 23.40
8.46 23.40 23.40
8.60 10.82 23.40 23.40
9.48 10.72 23.40 23.40
13.19
8.62 10.10 27.58 19.33 21.34 10.90
7.58
8.41 23.40 23.40
15.61 14.41 15.02 30.73 28.65 29.72 13.46 11.55 12.65 23.40 23.40
15.29 14.01 14.52 28.46 24.30 26.68 12.31
15.95 13.71 15.06 30.64 26.11 28.41 12.65 10.59 11.75 23.40 23.40
14.59 12.60 13.71 28.86 25.69 27.36 11.86 10.37 11.21 23.40 23.40
12.18
11.42
10.91
10.23
9.56
10.01
7.99
10.33
13.28 10.48 12.18 22.73 20.61 21.55
16.00 13.02 14.44 29.80 22.44 27.27 12.14
16.89 12.95 15.72 31.61 27.83 30.28 12.55 10.54 11.93 23.40 23.40
15.34 12.10 13.82 29.51 24.73 27.59 12.05 10.05 11.06 23.40 23.40
13.84
11.41
20.03 11.49 15.02 34.08 21.23 26.65 14.74
20.01 15.30 17.34 34.40 29.33 31.75 14.18 10.79 12.82 23.69 18.38
15.32 10.93 12.22 31.23 23.20 25.95 11.15
16.05 12.85 14.18 30.56 23.53 26.80 13.32
14.40 12.97 13.83 27.40 25.10 26.24
16.06 13.21 14.81 32.25 26.12 29.67 13.24 10.52 11.92 21.23 19.04
23.29 15.27 19.88 44.71 27.09 35.93 17.36 11.05 14.03 27.36 20.20
26.27 20.02 23.11 47.10 34.00 41.19 24.36 14.07 18.21 31.13 20.23
19.60 12.91 16.70 33.06 23.49 28.42 13.45
14.05 11.44 12.76 29.24 21.13 25.70 11.33
73.60 59.92 50.83
72.63 51.50 36.25
58.95 47.50 37.00
54.85 38.50 30.50
98.36 110.00 61.00
70.47 82.50 45.00
75.31 63.71 42.50
97.15 68.33 49.75
83.25 80.00 57.30
73.93 52.50 42.00
64.02 49.00 46.92
77.94 59.58 45.00
81.14 68.25 50.00
23.40 97.50 77.50
23.40 90.00 71.25
23.40 77.50 72.50
23.40 97.50 70.00
23.40 80.00 62.50
23.40 69.25 65.00
23.40 80.00 64.00
23.40 72.50 65.00
23.40 90.00 73.30
23.40 90.00 75.00
88.29 74.50 56.50
82.33 62.50 54.50
75.11 68.50 47.50
84.01 55.00 41.00
68.18 47.00 42.00
66.89 48.75 42.50
69.48 52.00 47.00
66.69 60.00 51.00
81.61 52.75 46.50
80.18 57.00 47.50
23.40 113.00 62.50 101.31 70.00 54.50
23.40 77.33 62.50
23.40 111.25 57.50
23.40 112.50 67.50
23.40 105.00 67.50
23.40 85.00 65.00
23.40 67.50 60.00
23.40 91.67 65.00
23.40 97.50 65.00
23.41 110.00 87.50 104.47 110.00 72.50
21.37 147.50 102.50 125.73 90.19 67.93
16.82 150.00 85.00 107.00 97.50 84.00
18.15 126.25 85.00 106.30 89.33 70.00
17.91 129.38 82.50
20.28 175.00 77.08 126.45 126.00 51.17
23.88 81.25 65.00
26.58 85.00 61.25
19.67 70.00 50.75
17.01 65.00 47.50
64.87
58.63
57.94
46.36
44.84
46.53
49.80
56.19
49.39
51.15
62.56
62.26
49.77
56.97
67.74
45.09
47.86
49.95
59.24
91.57
76.53
92.46
80.21
84.54
96.46
55.85
46.92
42.59
32.37
BDI
693.3
645.5
664.3
657.4
655.1
645.0
669.6
647.6
631.3
668.0
627.3
585.3
524.6
500.9
493.5
476.4
449.9
458.6
444.1
448.1
463.5
484.8
476.3
472.6
478.3
473.4
486.3
448.0
434.9
770.6
740.8
738.0
710.4
731.2
721.3
712.0
706.1
700.4
742.7
684.4
653.9
554.6
557.2
538.0
507.6
483.4
523.5
512.1
517.4
540.9
531.6
518.1
516.5
536.1
507.8
525.5
483.5
481.8
1076.1
1868.8
1835.3
2072.5
1840.4
1386.9
1365.5
1433.2
1352.4
1342.6
1492.7
1181.1
1401.4
2030.9
2321.3
2693.3
2719.4
2432.3
1909.7
3088.0
3838.1
3043.1
3206.8
2677.9
3168.4
3572.4
3940.6
2745.7
2351.4
BDI
180CST[$/T] JAN.85
FUEL
AVG R'DAM JPN
[C.OIL] 230,000T
P.G./JPN
��������������������������������
HIGH LOW AVG HIGH LOW AVG HIGH LOW AVG HIGH LOW AVG HIGH LOW AVG HIGH LOW
[ORE] 150,000MT [ORE] 150,000MT [COAL] 150,000MT [COAL] 150,000MT [C.OIL] 130,000T
BZL/CONT
乾貨物船運賃は、バルチック海運集会所が発表する航路別運賃の高低値を採用している。また、タンカー運賃は成約実勢の平均値を採用している。なお、日本向け
のガルフ穀物と北米西岸積みはNO COMBOベースとしている。
52.47
55.95
Sep.2010
50.43
60.99
60.07
Feb.2011
57.75
58.88
Aug.2010
Jan.2011
55.49
50.97
Jul.2010
53.06
72.68
63.69
Jun.2010
54.39
82.23
74.19
Apr.2010
May.2010
51.02
76.74
70.65
Mar.2010
52.12
75.85
72.47
Feb.2010
Dec.2010
69.89
61.81
Jan.2010
Nov.2010
71.91
70.53
Dec.2009
52.68
69.66
67.68
58.31
67.73
70.18
Nov.2009
51.93
64.39
58.21
Oct.2009
53.96
66.20
55.39
Sep.2009
Oct.2010
45,000LT
[HSS]
57,000LT
CARGO
MONTH
US GULF/JPN
TRADE
��������������������������������������������
主要航路運賃推移
主要航路運賃推移
資 料
WORLD MARITIME ANALYSIS WEEKLY REPORT
February 3 2012 (NO.1391)
会員限定配布(Member of TDS - Limited)
定期用船
WORLD MARITIME ANALYSIS WEEKLY REPORT
February 3 2012 (NO.1391)
���������
TIME CHARTER FIXTURES REPORT
DRY CARGO MARKET REPORT
���������� � ����������
HANDYSIZE
AP
DATE VESSEL'S NAME
1/23 ��������
1/24 ��������
DWT BLT AGE US$/DAY US$/DWT LAY/CAN
����� ����
�
�����
����� �����������
����� ����
�
�����
����� ���
DELIVERY
�������������
�������������
REDELIVERY and TERMS
��������
������������
CHARTERERS
���
���
DWT
�����
�����
�����
�����
�����
BLT AGE US$/DAY US$/DWT LAY/CAN
����
�
�����
����� ����������
����
�
�����
���� ���
����
�
�����
����� ����������
����
�
�����
����� ����������
����
��
����
���� ���
DELIVERY
�������������
�������
��������
�������������
��������������
REDELIVERY and TERMS
��������������
�������
��������������
��������������
�������
CHARTERERS
���
�������������
���������
�������
���������
DWT
DWT
�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����
DWT
�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����
DWT
�����
�����
BLT
BLT AGE
AGE US$/DAY
US$/DAY
����
��
����
����
����
����
�
����
����
��
����
����
�
�����
����
�
����
����
�
����
����
��
�����
����
�
����
BLT
���� AGE� US$/DAY
�����
����
�
�����
����
��
����
����
�
�����
����
��
����
����
��
����
���� AGE� US$/DAY
�����
BLT
����
����
����
��
����
DATEVESSEL'S
VESSEL'SNAME
NAME
DATE
�������������
1/25����������������
1/25
1/25 ���������
1/25 �������
DATE VESSEL'S NAME
1/26 �����������������
1/23 ���������
1/27 �������������
1/24 ���������
1/27 ������������
1/24 ������������
1/24 ��������������
1/25 ���������
1/25 ���������
1/26 ���������
1/27 ����������
DATE
VESSEL'S NAME
1/27 ������������
1/25 ���������������
1/27 �������������
DWT
DWT
�����
�����
�����
�����
DWT
�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����
DWT
�����
������
�����
BLT AGE
AGE US$/DAY
US$/DAY US$/DWT
US$/DWTLAY/CAN
LAY/CAN
DELIVERY
BLT
DELIVERY
���� ��
��
�����
��������������
����
����������
����
����
����
��������
����
�
�����
���� ���������
�������������
����
�
����
���� �������������� ������
BLT AGE US$/DAY US$/DWT LAY/CAN
DELIVERY
����
�
�����
���� ������������ �������������
����
��
�����
���� ������������ ����������
����
��
�����
���� �����������
�����������������
����
��
����
���� ����
�������������������������
����
��
�����
���� �����������
������
����
��
����
���� ����
���������������������
����
�
����
���� ����
������������������
����
��
����
���� ����
�������������������������
����
��
����
���� ����
��������������������������
����
�
����
���� ����
�����������
����
�
����
���� ����������
���������������
BLT AGE US$/DAY US$/DWT LAY/CAN
DELIVERY
����
��
����
���� ���
������������
����
�
����
���� ����
�����������������
����
��
����
���� ����
����������������
REDELIVERYand
andTERMS
TERMS
CHARTERERS
REDELIVERY
CHARTERERS
������������������������������������ ���
����������
�����
���������������������
���
�������������������������������������� �����
REDELIVERY and TERMS
CHARTERERS
���������������������
����
������������������������
���
������������������������������������� �����������
�������
�������������
���������������������
���
�������
�������������
�� �
���������������
��� ������� ���
������������������
���
�������
�������������
������������������������
���
����������������������
���
REDELIVERY and TERMS
CHARTERERS
���������������������
���
�������������������������������
����������������
��
�����������
DATE VESSEL'S
NAME
1/23 �������������
1/25 ���������
1/27 ����������
DATE VESSEL'S NAME
1/27 ����������
DWT
DWT
������
�����
�����
DWT
������
BLT AGE US$/DAY US$/DWT LAY/CAN
DELIVERY
BLT
���� AGE
�� US$/DAY
���� US$/DWT
����LAY/CAN
������������ DELIVERY
���������������
����
�
����
���� ����������
���������
����
�
����
���� ����
�����������
BLT AGE US$/DAY US$/DWT LAY/CAN
DELIVERY
����
�
�����
���� ��������
����������������
REDELIVERY and TERMS
REDELIVERY
�����������and TERMS
���������������������
���������������������
REDELIVERY and TERMS
����������
�� �
���������������������
AR
DATE
1/23
1/26
1/26
1/26
1/27
VESSEL'S NAME
����������
�����������
����������
���������
����������
TP
PR
DATE
DATEVESSEL'S
VESSEL'SNAME
NAME
1/23
����������
1/23��������
����������������
1/26
1/24 ����������������
1/24 ���������
1/25 ��������
1/25 �������
1/25 �������
1/25 ����������
DATE VESSEL'S
NAME
1/25 �������������
1/26 ���������
1/26 �������
1/27 ������������
1/26 �������������
1/26 �������������
�������������������
DATE
NAME
1/26VESSEL'S
�����������
1/27��������������
1/26
HANDYMAX
AP
AR
US$/DWT
DELIVERY
REDELIVERY
US$/DWTLAY/CAN
LAY/CAN
DELIVERY
REDELIVERYand
andTERMS
TERMS
����
��������
����������������
����
������������������������� ��������������������
�����������
����
������������
�������
�����������������������
���� ������������ ����������
����������������������������
���� �����������
�������������������������� �������������������������
����������
��
���� ����
�������������������������� �����������
���� ������������ �����
����������������������������
���� ����������
��������������������������� ����������������������������
���� ���������
����������������������
�����������
US$/DWT
REDELIVERY
����LAY/CAN
������������ DELIVERY
����������������������
�����������and TERMS
����� ����
�������
�����������
���� ������������ ��������������������
�����������
���� ����������
�����������������
����������������������
���� ���
��������������������������� �������
���� �����������
����������
����������������������������
����LAY/CAN
�������������� DELIVERY
����������
�����������and TERMS
US$/DWT
REDELIVERY
������������������
������������ ���������
�������������������
�����
����
������������������������
CHARTERERS
CHARTERERS
���
���������
��������������
���������
�������
������ ���
����������
����
�������
�������������
CHARTERERS
���
�������
�����������������
�������
�����
��������
����������
CHARTERERS
����������
������������
TP
PA
PR
CAPE SIZE
AR
PR
TPDATE VESSEL'S NAME
TP
PANAMAX
����������
��
CHARTERERS
CHARTERERS
���
��������
���������
CHARTERERS
������ ���
������������
������ ���
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������
AP
DATE
1/26
1/27
1/27
1/27
VESSEL'S NAME
����������������
�������������
����������
��������
DWT
�����
�����
�����
�����
BLT AGE US$/DAY US$/DWT LAY/CAN
DELIVERY
����
�
�����
���� �������������� ��������������������
����
��
�����
���� ������������ ��������������������
����
��
�����
���� �����������
�����������������������
����
��
����
���� �����������
�������
REDELIVERY and TERMS
�����
�������������������������
����������������������
����������������������
CHARTERERS
�������
���
�����
�����
VESSEL'S NAME
������������
�����������
�������
������������
���������
�������������
DWT
�����
�����
�����
�����
�����
�����
BLT AGE US$/DAY US$/DWT LAY/CAN
����
�
����
���� ����
����
��
�����
���� ������������
����
��
����
���� ������������
����
��
�����
���� �����������
����
��
�����
���� ����������
����
�
�����
���� ������������
DELIVERY
��������������������
�������������������
�������������������
�����������������
��������
������������
REDELIVERY and TERMS
��������
������������
������������
�����������������������
�����������������������������������
���������������������������������
CHARTERERS
��������������������
�������������
���
��������������������
������
����������
DELIVERY
REDELIVERY and TERMS
CHARTERERS
AR
DATE
1/23
1/24
1/25
1/25
1/26
1/26
PR
DATE VESSEL'S NAME
DWT BLT AGE US$/DAY US$/DWT LAY/CAN
会員限定配布(Member of TDS - Limited)
23
1998-2011 Tramp Data Service Co.,Ltd.
C ※掲載データは 2012/1/27 時点
1/24 ���������
1/24 ������������
1/24 ��������������
定���������
期用船
1/25
1/25 ���������
1/26 ���������
1/27 ����������
1/27 ������������
1/27 �������������
�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
��
��
�
��
��
�
�
��
��
����
���� ����
������������������������� �������
����
���� ����
���������������������
�������
����
���� ����
������������������
�����
����
���� ����
������������������������� ������������������
WORLD MARITIME ANALYSIS WEEKLY REPORT
����
���� ����
�������������������������� �������
February
(NO.1391)
����
���� ���� 3 2012
�����������
������������������������
����
���� ����������
���������������
����������������������
����
���� ���
������������
���������������������
����
���� ����
����������������
��
�������������
�������������
���
���
�������������
���
���
���
�����������
TP
DATE VESSEL'S NAME
1/25 ���������
1/27 ����������
DWT BLT AGE US$/DAY US$/DWT LAY/CAN
����� ����
�
����
���� ����������
����� ����
�
����
���� ����
DELIVERY
���������
�����������
REDELIVERY and TERMS
���������������������
���������������������
����������
CHARTERERS
��������
���������
�� �
������ ���
PANAMAX
AP
DATE
1/26
1/27
1/27
1/27
VESSEL'S NAME
����������������
�������������
����������
��������
PR
ARDATE VESSEL'S NAME
����������
1/23VESSEL'S
DATE
NAME
����������������
1/24������������
1/23
���������
1/24�����������
1/24
��������
1/25�������
1/25
�������
1/25������������
1/25
�������
1/25���������
1/26
����������
1/25�������������
1/26
1/25 �������������
1/26 �������
DATE VESSEL'S NAME
1/26 �������������
1/23 ����������
1/26 �������������
1/24 ����������������
1/26 �������������������
1/24 ���������
1/27 �����������
1/25 ��������
1/25 �������
DATE
VESSEL'S NAME
1/25 �������
�������������
1/25����������
1/25
���������
1/25�������������
1/25
�������
1/25�������
1/26
�����������������
1/26�������������
1/26
�������������
1/27�������������
1/26
������������
1/27�������������������
1/26
PR
TP
1/27 �����������
DWT
�����
�����
�����
�����
BLT AGE US$/DAY US$/DWT LAY/CAN
DELIVERY
����
�
�����
���� �������������� ��������������������
����
��
�����
���� ������������ ��������������������
����
��
�����
���� �����������
�����������������������
����
��
����
���� �����������
�������
DWT
�����
DWT
�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����
DWT
�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����
DWT
�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����
BLT AGE
����AGE�
BLT
����
����
���
���� ���
����
���� ���
����
���� ���
����
���� ����
����
����
����
��
����
�
����
��
BLT AGE
����
��
����
�
����
��
����
��
����
�
����
�
����
�
����
�
����
�
BLT AGE
����
��
����
����
���
����
����
��
���� ���
����
���� ���
����
���� ����
����
����
����
���
����� ����
�
REDELIVERY and TERMS
�����
�������������������������
����������������������
����������������������
CHARTERERS
�������
���
�����
�����
US$/DAY US$/DWT LAY/CAN
DELIVERY
REDELIVERY and TERMS
CHARTERERS
���� US$/DWT
����LAY/CAN
����
������������������������� REDELIVERY
�����������
���������
US$/DAY
DELIVERY
and TERMS
CHARTERERS
����
��������
������������ ��������������������
����������
����������������������������
���������
����
����
��������
��������������������
�����
����������������
����������� �������������������
��������������������������������������
�������������������������
�������
�����
����
�������������
����
����������������
����
�������������������������� ������������
�����������
����������
����
����
�������������������
���
����
���������������
������������ �����������������
�����
����������������������������
����
�����
����
�����������������������
��������������������
�����
��������������
����������
��������������������������� �����������������������������������
����������������������������
�������
�����
����
��������
������
����
����������������
���������
����������������������
�����������
�������������
�����
����
������������
���������������������������������
����������
�����
���� ������������ ����������������������
�����������
���
����
���� ������������ ��������������������
�����������
�����������������
US$/DAY US$/DWT LAY/CAN
DELIVERY
REDELIVERY and TERMS
CHARTERERS
����
���� ���
��������������������������� �������
�����
����
���� ����
�������������������������
�����������
���������
����
���� �����������
����������
����������������������������
��������
����
���� ������������ ����������
����������������������������
���������
�����
���� �������������� ����������
�����������
����������
�����
���� �����������
�������������������������� �������������������������
�������
����
���� ������������ �������������������
�����
����������
����
���� ����
�������������������������� �����������
����������
����
���� ������������ �����
����������������������������
����
US$/DAY
LAY/CAN
DELIVERY
REDELIVERY and TERMS
CHARTERERS
����� US$/DWT
���� ����������
���������������������������
����������������������������
�������
�����
�������������
����
����������
������������������������������������ �������������
����������
����
����
����������������������
�����������
�����
����������������
���������
�������������
���������������������
���
�����
����
����������������������
�����������
���
����
����������������
����������������������������������
������
�������������������������������������� �����������������
�����
����
����
�����������
�����
�������
������������ ���������������������������
�������������
���������������������
����
����
����
�������
�����
�����
���������������
����������� ����������
�����������������
������������������������������������� ��������
�����������
����
����
����������������������������
�����
������������������
����������� ����������
������
���������������������
���
�����
����
�����������
����������
����
���� ������������
����������
�� �
�������������������
�����
DELIVERY
����������
�������������
DELIVERY
������
�����������������
�������������
�����������������
DELIVERY
������
���������������
REDELIVERY and TERMS
������������������������������������
���������������������
REDELIVERY and TERMS
��������������������������������������
�������������������������������
���������������������
�������������������������������������
REDELIVERY and TERMS
���������������������
�����������
����������
������� ���
TP
DATE VESSEL'S
NAME
CAPE
SIZE
1/25 �������������
AR
1/25 ���������
DATE
VESSEL'S NAME
1/25
���������������
1/25�������
�����������������
1/26
1/27 �������������
DATE������������
VESSEL'S NAME
1/27
1/23 �������������
PR
DWT
�����
�����
DWT
�����
������
�����
�����
DWT
�����
������
BLT AGE US$/DAY US$/DWT LAY/CAN
����
��
�����
���� ����
����
� US$/DAY
����� US$/DWT
���� ���������
BLT AGE
LAY/CAN
����
��
����
����
����
����
������������������
����
����
�
�����
���� ������������
����
��
�����
���� �����������
BLT AGE
LAY/CAN
����
�� US$/DAY
����� US$/DWT
���� �����������
����
��
����
���� ������������
TP
DATE VESSEL'S NAME
CAPE
SIZE
1/27 ����������
AR
DWT BLT AGE US$/DAY US$/DWT LAY/CAN
������ ����
�
�����
���� ��������
DELIVERY
����������������
����������
�� �
REDELIVERY and TERMS
���������������������
����������
CHARTERERS
����������
���
CHARTERERS
�����
����������������
����
�����������
CHARTERERS
���
���
������� ���
CHARTERERS
������������
��
DATE VESSEL'S NAME
DWT BLT AGE US$/DAY US$/DWT LAY/CAN
DELIVERY
REDELIVERY and TERMS
������ ����
�
����
���� ����
�����������������
�������������������������������
1/25 ���������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������ ���
CHARTERERS
����������������
PR
DATE VESSEL'S NAME
1/23 �������������
DWT BLT AGE US$/DAY US$/DWT LAY/CAN
������ ����
��
����
���� ������������
DELIVERY
���������������
REDELIVERY and TERMS
�����������
CHARTERERS
���
DWT BLT AGE US$/DAY US$/DWT LAY/CAN
������ ����
�
�����
���� ��������
DELIVERY
����������������
REDELIVERY and TERMS
���������������������
CHARTERERS
������������
TP
DATE VESSEL'S NAME
1/27 ����������
����������
��
������ ���
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������
1998-2011 Tramp Data Service Co.,Ltd.
C ※掲載データは 2012/1/27 時点
24
会員限定配布(Member of TDS - Limited)
1/26
1/26
1/26
1/26
1/27
�������
�������������
�������������
�������������������
�����������
�����
�����
�����
�����
�����
����
����
����
����
����
��
��
��
�
�
VESSEL'S NAME
�������������
���������
�������
�����������������
�������������
������������
DWT
�����
�����
�����
�����
�����
�����
BLT AGE US$/DAY US$/DWT LAY/CAN
����
��
�����
���� ����
����
�
�����
���� ���������
����
�
����
���� ��������������
����
�
�����
���� ������������
����
��
�����
���� �����������
����
��
�����
���� �����������
TP
DATE
1/25
1/25
1/25
1/26
1/27
1/27
����
���� ������������ ��������������������
�����������
����
���� ���
��������������������������� �������
����
���� �����������
����������
����������������������������
�����
���� �������������� ����������
�����������
WORLD
MARITIME ANALYSIS WEEKLY REPORT
����
���� ������������ �������������������
�����
February 3 2012 (NO.1391)
DELIVERY
����������
�������������
������
�������������
�����������������
������
REDELIVERY and TERMS
������������������������������������
���������������������
��������������������������������������
���������������������
�������������������������������������
���������������������
����������
�� �
�����������������
�����
��������
����������
用船成約
����������
CHARTERERS
����������
���
�����
����
�����������
���
������� ���
CAPE SIZE
AR
DATE VESSEL'S NAME
1/25 ���������������
DWT BLT AGE US$/DAY US$/DWT LAY/CAN
������ ����
�
����
���� ����
DELIVERY
�����������������
REDELIVERY and TERMS
�������������������������������
CHARTERERS
����������������
DWT BLT AGE US$/DAY US$/DWT LAY/CAN
������ ����
��
����
���� ������������
DELIVERY
���������������
REDELIVERY and TERMS
�����������
CHARTERERS
���
DWT BLT AGE US$/DAY US$/DWT LAY/CAN
������ ����
�
�����
���� ��������
DELIVERY
����������������
REDELIVERY and TERMS
���������������������
CHARTERERS
������������
PR
DATE VESSEL'S NAME
1/23 �������������
TP
DATE VESSEL'S NAME
1/27 ����������
����������
��
������ ���
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������
会員限定配布(Member of TDS - Limited)
25
1998-2011 Tramp Data Service Co.,Ltd.
C ※掲載データは 2012/1/27 時点
用船成約
WORLD MARITIME ANALYSIS WEEKLY REPORT
February 3 2012 (NO.1391)
主要船型の定期用船成約量推移
��������������
Dry Cargo Market
(UNIT:1,000DWT)
MONTH
SIZE
Apr.2011
HANDY
HMAX
PANAMA
CAPE
TOTAL
HANDY
HMAX
PANAMA
CAPE
TOTAL
HANDY
HMAX
PANAMA
CAPE
TOTAL
HANDY
HMAX
PANAMA
CAPE
TOTAL
HANDY
HMAX
PANAMA
CAPE
TOTAL
HANDY
HMAX
PANAMA
CAPE
TOTAL
HANDY
HMAX
PANAMA
CAPE
TOTAL
HANDY
HMAX
PANAMA
CAPE
TOTAL
HANDY
HMAX
PANAMA
CAPE
TOTAL
HANDY
HMAX
PANAMA
CAPE
TOTAL
PACIFIC AREA (inc. S.AFRICA)
PA
TOTAL
PR
DWT NO
May.2011
Jun.2011
Jul.2011
Aug.2011
Sep.2011
Oct.2011
Nov.2011
Dec.2011
Jan.2012
185
2,693
5,627
2,493
10,998
221
2,993
7,763
2,302
13,279
61
3,417
8,176
2,367
14,021
144
3,471
7,733
1,643
12,991
390
2,478
8,797
2,577
14,243
89
2,948
7,556
2,278
12,872
237
2,730
8,108
1,629
12,704
205
3,775
8,048
2,706
14,733
55
1,636
6,201
1,274
9,166
123
2,833
6,619
1,140
10,714
6
DWT NO
28
50
333
15
179
74
145
7
55
101
14
177
73
1
6
1
1
DWT NO
213
3,025
5,700
2,673
33
9 11,612
1
254
0
2,993
614
301
173
0
4
1
8,064
2,475
63
0
6 13,786
0
61
206
3,623
14
206
2
108
187
5
63
102
10
180
13
46
113
15
187
3
54
98
14
169
8
50
105
10
173
7
70
105
17
199
2
30
507
82
7
150
2,573
3,889
227
0
8
3
0
7,960
1,643
148
11 13,636
5
539
260
2,738
645
61
170
5
1
1
8,858
2,747
0
12 14,882
0
89
301
3,248
639
72
0
6
1
0
7,629
2,278
111
7 13,245
3
348
138
2,869
373
147
170
3
2
1
8,255
1,798
32
9 13,270
1
237
326
4,101
566
224
0
6
3
0
8,272
2,706
0
10 15,316
0
55
0
1,636
583
74
86
8,258
0
121
4
1
418
74
53
1
6 14,515
0
144
494
81
8
4
0
56
43
82
0
182
0
1
0
1
2
1
1
6,275
1,274
9,240
179
2,877
DWT NO
7
56
75
16
154
8
55
105
15
183
2
67
109
15
193
5
261
1,550
3,409
691
5,911
116
1,824
4,398
2,533
8,872
275
1,244
2,886
2,297
6,702
307
71
105
10
191
18
51
114
16
199
3
60
99
14
176
11
957
2,440
1,701
5,404
189
1,021
3,335
1,605
6,149
267
1,035
2,773
2,696
6,771
262
53
107
11
182
8
765
2,710
1,064
4,801
272
76
108
17
209
2
742
2,334
887
4,236
250
30
796
82
2,591
122
4,506
8
6
870
467
54
6,701
87
1,140
4 10,896
154
0
PERIOD
+ 1year
ATLANTIC AREA (inc. MED)
AR
AP
TOTAL
7
646
3,440
1,060
5,612
8
30
45
4
87
4
35
57
15
111
9
25
38
13
85
10
18
32
10
70
6
19
44
9
78
9
20
36
16
81
9
15
35
6
65
9
14
30
5
58
8
15
DWT NO
124
572
2,958
171
3,826
134
1,118
4,828
1,161
55
4
21
63
7
DWT
3
699
2,122
6,367
862
9,737
250
2,943
9,226
3,694
2,042
3,513
178
15
45
1
6,399
2,475
0
62 11,230
0
307
1,081
2,038
4,529
2,318
0
3,399
80
1,230
1,396
879
3,585
185
637
2,194
1,194
20
30
0
50
3
23
18
5
49
6
12
28
7
4,758
1,701
8,803
269
2,250
4,731
2,484
9,734
452
1,672
4,967
3,890
32
53 10,981
1
294
1,680
2,445
4,210
3,087
525
31
40
3
5,797
1,590
67
75 10,126
2
339
875
1,617
5,324
2,694
180
3,816
31
859
2,636
0
130
997
45
1,759
79
2,885
6
1
NO
101
39
61
12
39
DWT
12
385
798
1,746
16
11
DWT NO
95 16,112
1
314
7,240
33
5
4
0
16
35
1
54
1
16
23
0
40
4
18
23
0
45
GRAND
TOTAL
5,028
1,067
8,052
280
1,655
4,337
870
7,142
596
1,642
5,199
1,060
8,498
41
84
5
142
8
56
120
22
206
10
40
83
14
147
10
38
62
10
120
9
42
62
14
127
15
32
64
23
134
10
46
75
9
140
11
30
65
6
112
9
31
56
5
101
20
30
962
2,597
2,325
5,985
277
932
3,016
1,387
5,612
131
839
3,966
1,569
6,505
87
740
3,213
2,283
6,323
110
1,093
3,790
1,930
6,924
189
1,462
3,800
2,143
7,595
159
936
5,414
1,804
8,314
123
822
3,088
1,390
5,424
126
668
3,630
1,387
5,811
123
730
68
1,665
124
3,409
6
891
18
34
13
68
9
17
40
8
74
4
16
51
9
80
3
14
42
13
72
4
20
49
11
84
6
27
50
12
95
5
17
71
10
103
4
15
40
8
67
4
12
6,110
14,665
5,860
27,334
780
6,868
20,306
7,556
35,510
506
6,503
18,624
6,617
32,250
538
6,666
15,931
5,627
28,762
918
6,082
17,380
7,160
31,539
730
6,382
16,396
8,312
31,821
802
6,250
19,466
5,192
31,710
700
6,540
16,389
5,163
28,792
462
3,959
47
14,242
71
22,194
8
4
13
3,531
899
5,249
22
13,565
44
22,802
5
3,090
NO
22
115
193
34
364
25
128
265
45
463
16
123
243
38
420
18
123
209
33
383
31
113
225
41
410
24
119
213
49
405
26
116
253
30
425
23
121
213
31
388
15
73
185
21
294
30
97
177
18
322
RE : HANDY=∼40,000 dwt HMAX = 40 / 59,999 dwt, PANAMAX = 60 / 99,999 dwt, CAPE = 100,000 dwt over
Fixture data are based on Time Charter market report.
1998-2011 Tramp Data Service Co.,Ltd.
C ※掲載データは 2012/1/27 時点
26
会員限定配布(Member of TDS - Limited)
用船成約
WORLD MARITIME ANALYSIS WEEKLY REPORT
February 3 2012 (NO.1391)
HANDY
� � � � � � � �� � � � �
� � � � � � � � �� � � � �
� � � � � � � � � �� �
� � � � � � � � � �� �
� �� � � �
US$/DAY
1,000 DWT
5,000
14,000
10,000
8,000
2,000
6,000
4,000
1,000
0
Jan.11
Apr.11
Jul.11
Oct.11
10,000
1,500
8,000
1,000
6,000
4,000
500
2,000
0
12,000
2,000
12,000
3,000
US$/DAY
14,000
1,000 DWT
2,500
16,000
4,000
� � � � � � � � � �� �
2,000
0
0
Jan.12
Jan. 11
Apr. 11
Jul. 11
Oct. 11
Jan. 12
PANAMAX
� � � � � � � �� � � � �
� � � � � � � � �� � � � �
� � � � � � � � � �� �
� � � � � � � � � �� �
� �� � � �
10,000
8,000
5,000
0
2,000
Apr. 11
Jul. 11
Oct. 11
5,000
1,000
0
0
0
Jan. 11
10,000
3,000
5,000
2,000
15,000
4,000
10,000
4,000
20,000
6,000
15,000
6,000
US$/DAY
1,000 DWT
US$/DAY
20,000
1,000 DWT
� � � � � � � � � �� �
Jan. 11
Jan. 12
Apr. 11
Jul. 11
Oct. 11
Jan. 12
CAPESIZE
� � � � � � � �� � � � �
� � � � � � � � �� � � � �
� � � � � � � � � � �� �
� � � � � � � � � � �� �
� �� � � �
US$/DAY
40,000
1,000 DWT
5,000
4,000
1,000 DWT
3,000
Jan. 11
Apr. 11
Jul. 11
Oct. 11
10,000
1,000
5,000
500
0
0
0
15,000
1,500
10,000
1,000
20,000
2,000
20,000
2,000
US$/DAY
25,000
2,500
30,000
3,000
� � � � � � � � � � �� �
0
Jan. 11
Jan. 12
Apr. 11
Jul. 11
Oct. 11
Jan. 12
RE : HANDY = 10 / 39,999 dwt, PANAMAX = 40 / 79,999 dwt, CAPE = 80,000 dwt over
Fixture data are based on spot market report.
会員限定配布(Member of TDS - Limited)
27
1998-2011 Tramp Data Service Co.,Ltd.
C ※掲載データは 2012/1/27 時点
WORLD MARITIME ANALYSIS WEEKLY REPORT
February 3 2012 (NO.1391)
海運関連株動向
◆ 9000 円回復も視野に堅調◆
●当面の東京株式市場では日経平均株価が堅調に推移して 9000 円台回復を意識した展開となりそうだ。
●政府債務危機がくすぶる欧州ではギリシャの債務削減に向けた同国政府と民間債権者との協議が難航。ポルトガルの金
利上昇もあって先行き不透明感は根強いが、米国では 11 年 10 ∼ 12 月期の実質国内総生産 (GDP) が前期比年率 +2.8%
と 10 年 4 ∼ 6 月期以来の伸びを記録した。予想の +3.0% に届かなかったが、2 月 3 日発表予定の 1 月の雇用統計で非
農業部門の雇用者数が市場予想 (12 万 5000 人 ) 以上に増え、失業率も 8.5% からさらに改善すれば、市場の景気回復へ
の期待感が増幅される公算は大きい。
●欧州中央銀行 (ECB) が 4890 億ユーロという大量の資金供給を行ったのに続き、米国でも連邦準備理事会 (FRB) が現
行の超低金利政策を 2014 年終盤まで継続するという「時間軸効果」を狙った実質的な金融緩和策を実施した。ブラジル
やインドネシアほか新興国でも金融緩和の動きが相次いでおり、これらが金融市場の流動性を増大させ、景気回復期待と
相まって世界の株式相場を押し上げると期待する向きが増えている。
●現在発表が進む企業の 11 年 10 ∼ 12 月期決算は円高や海外景気減速などの影響で予想を下回るものも少なくないが、
株価はすでに織り込み済みの面もあり「市場の眼はすでに 4 月以降の新年度に向いている」( 大手証券 )。13 年 3 月期の
業績回復が見込める銘柄群を中心に海外投資家からの買い注文が継続すると予想される。
�������������������
���
�� �� � �
�� �� � �
�� �� � �
��� � �
��� � �
��� � �
��� � �
������
������
������
������
������
������
◆総合商社株が堅調、海運株には頭打ち感も◆
●最近の東京株式市場では三井物産 (8031) や三菱商事 (8058)、住友商事 (8053)、伊藤忠商事 (8001) など総合商社株
が堅調な値動きとなっている。
●米連邦準備理事会 (FRB) が 1 月 25 日まで開いた米連邦公開市場委員会 (FOMC) の結果、実質ゼロ金利政策が少なく
とも 2014 年終盤まで継続される見通しとなったことで、インフレヘッジの意味からもリスク資金が貴金属や原油といっ
た商品市場に流入しやすくなっており、金や原油のほか銅、ニッケルなど非鉄金属も含む資源・エネルギー価格の先高
機運が再燃。それが収益への追い風になる総合商社株への見直し買いを誘っている。三井物や三菱商は昨年 9 月以来お
よそ 4 カ月半ぶりの高値水準まで反発してきた。
●一方、1 月下旬にリバウンドした海運株には頭打ち感が台頭している。日本郵船 (9101) と商船三井 (9104)、川崎汽
船 (9107)、NS ユナイテッド海運 (9110)、飯野海運 (9119)、第一中央汽船 (9132) が 31 日に 11 年 4 ∼ 12 月期決算
を発表し、同時に 12 年 3 月期通期の予想をそろって最終赤字に下方修正。これは「織り込み済み」( 中堅証券 ) として
改めて嫌気する動きは見られなかったが、赤字の絶対額が大きいうえ、現時点で 13 年 3 月期の収益回復へ向けた道筋
がなお不透明とあって、市場では「売られ過ぎに対する修正高は一巡した感じで、あとは中国の春節 ( 旧正月 ) 明け後の
運賃がどの程度回復するかにかかっている」( 外資系証券アナリスト ) という声も聞かれている。
∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽
∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽
∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽
∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽
1998-2011 Tramp Data Service Co.,Ltd.
C ※掲載データは 2012/1/27 時点
28
会員限定配布(Member of TDS - Limited)
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
TIME
CHARTER RATE OF BULK CARRIER
PACIFIC AREA
US$/DAY
�����
- 165,000DWT
= ROUND VOY. =
- 72,000DWT
- 45,000DWT
�����
�����
�����
�����
�����
����
�
��� � � �
������
�� �� � �
��� � � �
��� � � �
ATLANTIC AREA
US$/DAY
�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����
����
�
��� � � �
- 165,000DWT
������
= ROUND VOY. =
- 72,000DWT
�� �� � �
- 45,000DWT
��� � � �
��� � � �
PERIOD(1 YEAR TRADING)
US$/DAY
�����
- 165,000DWT
- 72,000DWT
- 45,000DWT
�����
�����
�����
����
�
��� � � �
������
�� �� � �
��� � � �
��� � � �
MARKET TRENDS
GRAIN - Panamax
US$/LT
��
- USG/JPN
- USG/ARA
��� � � �
�� �� � �
- PNW/JPN
��
��
��
��
��
��
�
��� � � �
�� � � � �
��� � � �
COAL & IRON ORE - Capesize
US$/MT
��
- TUBARAO/JPN ORE
- Q.LAND/JPN COAL
��
��
��
��
��
�
�
���� � � �
��� � � �
�� �� � �
�� � � � �
��� � � �
TANKER - VLCC
WS
��
��
��
��
��
��
��
��
��
�
��� � � �
- P.G. /JPN C'OIL
��� � � �
�� �� � �
- P.G./WEST C'OIL
�� � � � �
��� � � �
Fly UP